Anthropic planlegger aksjesalg i Japan og Australia

Anthropic planlegger å hente inn så mye som 3,5 milliarder dollar fra japanske investorer og selge nye aksjer til australske privatpersoner som en del av selskapets børsnotering i USA. Planen vil gjøre det mulig for vanlige investorer i flere land utenfor USA å kjøpe aksjer til IPO-pris.

Nikkei rapporterte 2. november at det japanske tilbudet er beskrevet i en verdipapirregistrering sendt til Kanto Local Finance Bureau. Det forventes å bli det største offentlige tilbudet noensinne i Japan som en del av et utenlandsk selskaps børsnotering, meldte The Asia Business Daily. Mizuho Securities vil forvalte den japanske delen, og Mizuho Financial Group ↗ 1.12% samt Mitsubishi UFJ Financial Group ↘ 0.23% er blant garantistene for avtalen, ifølge The Economic Times. Investorer kan også søke gjennom Goldman Sachs Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Rakuten Securities og SBI Securities. Aksjene vil bli solgt under "POWL"-metoden, som betyr at de tilbys uten notering på en japansk børs.asiae.co.kr+1

Ingen ASX-notering

Meglerhuset til Commonwealth Bank of Australia, CommSec, opplyste tirsdag 3. november at de vil være hovedmegler for australske privatpersoner dersom børsnoteringen gjennomføres. De la til at Anthropic ikke vil søke om notering på Australian Securities Exchange ASX Limited, rapporterte Reuters. Anthropics egen melding til investorer nevner åtte australske firmaer for tilbudet: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies og Stake. De nye aksjene vil bli solgt under et prospekt som Anthropic vil sende inn til Australian Securities and Investments Commission. Meldingen lister også opp tilbud til privatpersoner i Canada, Storbritannia, Sveits og ni land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.thestar.com.my+1

Den australske tildelingen er ikke offentliggjort, meldte The West Australian. Investorer kan ikke søke før prospektet er publisert og tilbudet formelt åpnet.thewest.com.au+1

En test for AI-verdsettelser

Produsenten av Claude sendte inn sin S-1-søknad 26. oktober for notering på Nasdaq Global Select Market ↗ 1.40% under tickeren "ANT". Søknaden nevner Goldman Sachs ↗ 0.44% og Morgan Stanley ↗ 0.25% først blant garantistene. Selskapet har ennå ikke opplyst hvor mange aksjer som skal selges eller til hvilken pris. The Wall Street Journal News Corp ↗ 1.64% rapporterte at emisjonen kan hente inn 100 milliarder dollar eller mer, med handelsstart muligens i uken fra 16. november.dw.com+2

Investorinteressen kan være kjølnet. Noen nåværende og potensielle investorer vurderer nå en verdsettelse på 1,5 billioner dollar, ned fra rundt 2 billioner dollar, etter at Anthropic delte finansielle detaljer på et nylig investormøte, rapporterte Reuters. Selskapet har 895,4 milliarder dollar i forpliktelser knyttet til AI-infrastruktur og forventer å bruke nesten halvparten av dette innen utgangen av 2030, noe som øker investorenes bekymring før debuten.thestar.com.my