Anthropic planerar aktieförsäljning i Japan och Australien

Anthropic planerar att ta in upp till 3,5 miljarder dollar från japanska investerare och sälja nya aktier till australiensiska privatpersoner som en del av sin amerikanska börsnotering. Planen skulle göra det möjligt för vanliga investerare i flera länder utanför USA att köpa aktier till IPO-priset.

Nikkei rapporterade den 2 november att det japanska erbjudandet framgår av en registreringshandling som lämnats in till Kanto Local Finance Bureau. Det förväntas bli det största publika erbjudandet någonsin i Japan som en del av ett utländskt företags börsnotering, rapporterade The Asia Business Daily. Mizuho Securities kommer att förvalta den japanska delen, och Mizuho Financial Group ↗ 1.12% samt Mitsubishi UFJ Financial Group ↘ 0.23% finns bland affärens garantier, enligt The Economic Times. Investerare kan även ansöka via Goldman Sachs Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Rakuten Securities och SBI Securities. Aktierna kommer att säljas under "POWL"-metoden, vilket innebär att de erbjuds utan notering på en japansk börs.asiae.co.kr+1

Ingen ASX-notering

Commonwealth Bank of Australias mäklararm, CommSec, meddelade tisdagen den 3 november att de kommer att vara huvudmäklare för australiensiska privatpersoner om börsnoteringen genomförs. De tillade att Anthropic inte kommer att ansöka om notering på Australian Securities Exchange ASX Limited, rapporterade Reuters. Anthropics egen information till investerare namnger åtta australiensiska företag för erbjudandet: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies och Stake. De nya aktierna skulle säljas under ett prospekt som Anthropic lämnar in till Australian Securities and Investments Commission. Meddelandet listar även erbjudanden till privatpersoner i Kanada, Storbritannien, Schweiz och nio länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.thestar.com.my+1

Den australiensiska tilldelningen har inte offentliggjorts, rapporterade The West Australian. Investerare kan inte ansöka förrän prospektet har släppts och erbjudandet formellt har öppnats.thewest.com.au+1

Ett test för AI-värderingar

Tillverkaren av Claude lämnade in sin S-1-ansökan den 26 oktober för notering på Nasdaq Global Select Market ↗ 1.40% under tickern "ANT". Ansökan namnger Goldman Sachs ↗ 0.44% och Morgan Stanley ↗ 0.25% först bland garantierna. Företaget har ännu inte offentliggjort hur många aktier som ska säljas eller till vilket pris. The Wall Street Journal News Corp ↗ 1.64% rapporterade att erbjudandet kan dra in 100 miljarder dollar eller mer, med handelsstart eventuellt under veckan som börjar den 16 november.dw.com+2

Investerarnas aptit kan vara på väg att svalna. Vissa nuvarande och potentiella investerare överväger nu en värdering på 1,5 biljoner dollar, ned från cirka 2 biljoner dollar, efter att Anthropic delat finansiella detaljer vid ett nyligen hållet investerarevenemang, rapporterade Reuters. Företaget har 895,4 miljarder dollar i åtaganden för AI-infrastruktur och förväntar sig att spendera nästan hälften av detta före utgången av 2030, vilket ökar investerarnas oro inför debuten.thestar.com.my