Anthropic présentera son introduction en bourse avec Jamie Dimon de JPMorgan

Anthropic prévoit un événement en direct où le PDG Dario Amodei discutera de l'introduction en bourse de l'entreprise avec le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a rapporté Bloomberg, citant une personne proche du dossier. La conversation est prévue vers l'heure du déjeuner le vendredi 13 novembre à New York. Cela fait partie de la campagne marketing pour ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée.bloomberg.com

Selon le rapport de Bloomberg repris par The Economic Times, l'événement sera similaire, bien que moins extravagant, à celui organisé avec Elon Musk en juin pour l'introduction en bourse de SpaceX à 86,2 milliards de dollars. Les représentants d'Anthropic et de JPMorgan ont refusé de commenter.economictimes.indiatimes.com

Focus sur le détail

JPMorgan est l'une des 22 banques participant à l'opération. Elle dirige le marketing de détail national et les allocations d'actions, et Anthropic a envisagé de réserver environ 15 % à 20 % de l'offre aux investisseurs particuliers, a rapporté Bloomberg. Citigroup ↗ 0.45% coordonne les ventes au détail internationales sur des marchés incluant le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et l'Australie. Goldman Sachs ↗ 0.41% joue le rôle de chef de file, et Morgan Stanley ↗ 0.49% est l'agent de stabilisation. Le même rapport indique que JPMorgan a adopté Claude Code d'Anthropic dans toute la banque, au-delà de ses ingénieurs logiciels.economictimes.indiatimes.com

Conditions fixées au début du roadshow

Mardi, Anthropic a déposé un prospectus mis à jour. Il propose 825 millions d'actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars chacune et prévoit une cotation au Nasdaq ↗ 0.88% sous le symbole "ANT", a rapporté CNBC. Cela permettrait de lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars dans le haut de la fourchette. Un placement privé distinct de 26 milliards de dollars avec AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 0.78%, Broadcom ↗ 3.50%, Google Alphabet Inc. ↘ 0.41%, Micron ↘ 3.08%, Microsoft ↘ 1.81%, Nvidia ↘ 6.37% et TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 1.29% porte le total possible à 90,4 milliards de dollars, selon Bloomberg.cnbc.com+1

Cette fourchette valoriserait Anthropic jusqu'à 1,4 billion de dollars sur une base entièrement diluée. C'est bien en dessous des 2 billions de dollars rapportés par certains médias il y a quelques semaines, a noté Fortune. Le dossier montre également que le chiffre d'affaires annualisé de l'entreprise a atteint environ 81 milliards de dollars fin octobre.fortune.com

Le lancement a suivi un début maladroit. Lundi soir, Anthropic a envoyé aux banquiers un brouillon montrant environ 867 millions d'actions à un prix de 70 à 80 dollars, avant de le retirer car il était inexact, a rapporté Reuters.charlotteobserver.com

Calendrier

CNBC, citant des personnes proches des plans, a rapporté qu'Anthropic prévoit de fixer le prix de l'offre le 18 novembre et de commencer à négocier le 19 novembre, selon Yahoo Finance. L'offre intervient alors que les investisseurs se détournent des actions liées à l'IA. TechCrunch a indiqué qu'Anthropic va de l'avant malgré des marchés plus instables.techcrunch.com+1