Anthropic holder IPO-presentasjon med JPMorgans Dimon

Anthropic planlegger et direktesendt arrangement der administrerende direktør Dario Amodei skal diskutere selskapets børsnotering med JPMorgan Chase-sjef Jamie Dimon, melder Bloomberg med henvisning til en kilde med kjennskap til saken. Samtalen er ventet rundt lunsjtid fredag 13. november i New York. Dette er en del av markedsføringen for det som kan bli tidenes største børsnotering.bloomberg.com

Ifølge Bloombergs rapport, gjengitt av The Economic Times, vil arrangementet ligne på, men være mindre ekstravagant enn, det som ble holdt med Elon Musk i juni for SpaceX sin notering på 86,2 milliarder dollar. Representanter for Anthropic og JPMorgan ønsket ikke å kommentere saken.economictimes.indiatimes.com

Fokus på småsparere

JPMorgan er en av 22 banker involvert i avtalen. De leder markedsføringen og tildelingen av aksjer til amerikanske småsparere, og Anthropic har vurdert å sette av rundt 15 til 20 prosent av emisjonen til private investorer, melder Bloomberg. Citigroup ↗ 0.45% koordinerer internasjonalt salg til småsparere i markeder som Storbritannia, Canada, Japan og Australia. Goldman Sachs ↗ 0.41% har hovedansvaret, og Morgan Stanley ↗ 0.49% fungerer som stabiliseringsagent. Samme rapport opplyser at JPMorgan har tatt i bruk Anthropics Claude Code i hele banken, utover bare programvareingeniørene.economictimes.indiatimes.com

Vilkår klare ved oppstart av roadshow

Tirsdag sendte Anthropic inn et oppdatert prospekt. De tilbyr 825 millioner aksjer til en pris mellom 70 og 78 dollar per aksje, og planlegger notering på Nasdaq ↗ 0.88% under tickeren "ANT", melder CNBC. Dette vil hente inn opptil 64,4 milliarder dollar i øvre prisintervall. En separat privat plassering på 26 milliarder dollar med AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 0.78%, Broadcom ↗ 3.50%, Google Alphabet Inc. ↘ 0.41%, Micron ↘ 3.08%, Microsoft ↘ 1.81%, Nvidia ↘ 6.37% og TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 1.29% bringer den mulige totalen opp til 90,4 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.cnbc.com+1

Prisintervallet vil gi Anthropic en verdsettelse på opptil 1,4 billioner dollar på fullt utvannet basis. Dette er godt under de 2 billionene enkelte medier rapporterte for noen uker siden, bemerker Fortune. Prospektet viser også at selskapets annualiserte omsetningstakt nådde rundt 81 milliarder dollar ved utgangen av oktober.fortune.com

Lanseringen fulgte en klønete start. Sent mandag sendte Anthropic et utkast til bankene som viste rundt 867 millioner aksjer til 70 til 80 dollar, for så å trekke det tilbake som unøyaktig, melder Reuters.charlotteobserver.com

Tidslinje

CNBC, som siterer personer med kjennskap til planene, melder at Anthropic forventer å prise emisjonen 18. november og starte handel 19. november, ifølge Yahoo Finance. Noteringen skjer samtidig som investorer trekker seg ut av AI-aksjer. TechCrunch skriver at Anthropic går videre til tross for mer urolige markeder.techcrunch.com+1