Anthropic plant IPO-Livestream mit JPMorgans Dimon

Anthropic plant eine live übertragene Veranstaltung, bei der CEO Dario Amodei mit JPMorgan Chase-CEO Jamie Dimon über den Börsengang des Unternehmens sprechen wird, berichtete Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Das Gespräch wird für Freitagmittag, den 13. November, in New York erwartet. Es ist Teil der Marketingkampagne für das, was der größte Börsengang aller Zeiten werden könnte.bloomberg.com

Laut dem Bloomberg-Bericht, der von The Economic Times übernommen wurde, wird die Veranstaltung ähnlich, aber weniger extravagant sein als die mit Elon Musk im Juni für den 86,2 Milliarden Dollar schweren Börsengang von SpaceX. Vertreter von Anthropic und JPMorgan lehnten eine Stellungnahme ab.economictimes.indiatimes.com

Fokus auf Privatanleger

JPMorgan ist eine von 22 Banken, die an dem Deal beteiligt sind. Sie leitet das inländische Marketing und die Aktienzuteilung für Privatanleger, und Anthropic hat laut Bloomberg erwogen, etwa 15 bis 20 Prozent des Angebots für Kleinanleger zu reservieren. Citigroup ↗ 0.45% koordiniert den internationalen Vertrieb an Privatanleger in Märkten wie Großbritannien, Kanada, Japan und Australien. Goldman Sachs ↗ 0.41% übernimmt die führende Rolle, und Morgan Stanley ↗ 0.49% fungiert als Stabilisierungsagent. Derselbe Bericht besagt, dass JPMorgan den Claude Code von Anthropic bankweit eingeführt hat, über die Software-Ingenieure hinaus.economictimes.indiatimes.com

Bedingungen bei Beginn der Roadshow festgelegt

Am Dienstag reichte Anthropic ein aktualisiertes Prospekt ein. Es bietet 825 Millionen Aktien zu einem Preis von 70 bis 78 Dollar an und plant die Notierung an der Nasdaq ↗ 0.88% unter dem Ticker "ANT", berichtete CNBC. Dies würde am oberen Ende der Spanne bis zu 64,4 Milliarden Dollar einbringen. Eine separate Privatplatzierung in Höhe von 26 Milliarden Dollar mit AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 0.78%, Broadcom ↗ 3.50%, Google Alphabet Inc. ↘ 0.41%, Micron ↘ 3.08%, Microsoft ↘ 1.81%, Nvidia ↘ 6.37% und TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 1.29% bringt die mögliche Gesamtsumme laut Bloomberg auf 90,4 Milliarden Dollar.cnbc.com+1

Die Spanne würde Anthropic auf vollständig verwässerter Basis mit bis zu 1,4 Billionen Dollar bewerten. Das liegt deutlich unter den 2 Billionen Dollar, über die einige Medien vor Wochen berichteten, merkte Fortune an. Die Einreichung zeigt auch, dass die annualisierte Umsatzrate des Unternehmens Ende Oktober etwa 81 Milliarden Dollar erreichte.fortune.com

Der Start verlief holprig. Am späten Montag schickte Anthropic den Bankern einen Entwurf mit etwa 867 Millionen Aktien zu einem Preis von 70 bis 80 Dollar, zog diesen dann aber als ungenau zurück, berichtete Reuters.charlotteobserver.com

Zeitplan

CNBC berichtete unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen, dass Anthropic erwartet, das Angebot am 18. November zu bepreisen und den Handel am 19. November aufzunehmen, so Yahoo Finance. Das Angebot kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Investoren von KI-Aktien zurückziehen. TechCrunch berichtete, dass Anthropic trotz der volatileren Märkte weitermacht.techcrunch.com+1