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bloomberg.com.cnbc.com.economictimes.indiatimes.com+2.Anthropic planea un evento transmitido en vivo donde el CEO Dario Amodei hablará sobre la oferta pública inicial de la compañía con el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, informó Bloomberg, citando a una persona familiarizada con el asunto. Se espera que la conversación tenga lugar alrededor del mediodía del viernes 13 de noviembre en Nueva York. Es parte de la campaña de marketing para lo que podría convertirse en la mayor OPI registrada hasta la fecha.bloomberg.com
Según el informe de Bloomberg republicado por The Economic Times, el evento será similar, aunque menos extravagante, al realizado con Elon Musk en junio para la salida a bolsa de SpaceX por 86.200 millones de dólares. Representantes de Anthropic y JPMorgan declinaron hacer comentarios.economictimes.indiatimes.com
JPMorgan es uno de los 22 bancos involucrados en el acuerdo. Lidera la comercialización minorista nacional y la asignación de acciones, y Anthropic ha considerado reservar entre el 15% y el 20% de la oferta para inversores minoristas, informó Bloomberg. Citigroup coordina las ventas minoristas internacionales en mercados como Reino Unido, Canadá, Japón y Australia. Goldman Sachs ocupa el rol principal, y Morgan Stanley actúa como agente de estabilización. El mismo informe señala que JPMorgan ha adoptado Claude Code de Anthropic en todo el banco, más allá de sus ingenieros de software.economictimes.indiatimes.com
El martes, Anthropic presentó un prospecto actualizado. Ofrece 825 millones de acciones a un precio de entre 70 y 78 dólares cada una y planea cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo "ANT", informó CNBC. Esto recaudaría hasta 64.400 millones de dólares en el extremo superior del rango. Una colocación privada separada de 26.000 millones de dólares con AMD Advanced Micro Devices, Inc. , Broadcom , Google Alphabet Inc. , Micron , Microsoft , Nvidia y TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited eleva el total posible a 90.400 millones de dólares, según Bloomberg.cnbc.com+1
El rango valoraría a Anthropic en hasta 1,4 billones de dólares sobre una base totalmente diluida. Esto está muy por debajo de los 2 billones de dólares que algunos medios reportaron hace semanas, señaló Fortune. La presentación también muestra que la tasa de ingresos anualizada de la compañía alcanzó unos 81.000 millones de dólares a finales de octubre.fortune.com
El lanzamiento siguió a un comienzo incómodo. El lunes por la noche, Anthropic envió a los banqueros un borrador que mostraba unos 867 millones de acciones a un precio de entre 70 y 80 dólares, para luego retractarse por considerarlo inexacto, informó Reuters.charlotteobserver.com
CNBC, citando a personas familiarizadas con los planes, informó que Anthropic espera fijar el precio de la oferta el 18 de noviembre y comenzar a cotizar el 19 de noviembre, según Yahoo Finance. La oferta llega mientras los inversores se retiran de las acciones de IA. TechCrunch señaló que Anthropic sigue adelante a pesar de la inestabilidad de los mercados.techcrunch.com+1