SK Hynix comenzará el lunes la creación de libro para su debut en Nasdaq de 29.000 millones de dólares

SK Hynix iniciará la creación de libro para sus ADR el 6 de julio, con la fijación de precios prevista para el 9 de julio y un debut en Nasdaq esperado para el 10 de julio, según Bloomberg.globalbankingandfinance+1
La empresa podría pagar a los bancos aproximadamente el 0,5% de los ingresos —muy por debajo de la comisión típica de las OPI en EE. UU. del 3%-7%— sobre la oferta de aproximadamente 29.000 millones de dólares, informó Bloomberg.globalbankingandfinance+1
Bank of America , Citigroup , Goldman Sachs y JPMorgan actúan como coordinadores globales.finance.yahoo

SK Hynix, el gigante surcoreano de chips de memoria, iniciará la creación de libro para su oferta de recibos de depósito estadounidenses el lunes 6 de julio, con la fijación de precios final prevista para el 9 de julio antes de un debut en Nasdaq el 10 de julio, según un informe de Bloomberg citado por Reuters el sábado.globalbankingandfinance+1

Comisiones mínimas para un acuerdo de escala récord

La empresa está considerando pagar a los bancos aproximadamente el 0,5% de los ingresos de la cotización, informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto. En una operación de este tamaño —aproximadamente 29.000 millones de dólares—, eso se traduciría en unos 130 millones de dólares para el sindicato de suscripción. SK Hynix también podría pagar incentivos discrecionales además de la comisión base. La tasa es notablemente baja para una transacción de esta magnitud; las OPI en EE. UU. suelen conllevar comisiones del 3% al 7%.mbiz.heraldcorp+2

Bank of America , Citigroup , Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. y JPMorgan actúan como coordinadores globales de la oferta.finance.yahoo+1

Estructura de la oferta e impacto en el mercado

El consejo de administración de SK Hynix autorizó la emisión de hasta 17,79 millones de nuevas acciones, lo que representa alrededor del 2,5% de sus 712,7 millones de acciones en circulación, según los documentos regulatorios. Los ADR cotizarán bajo el símbolo "SKHY" en el Nasdaq Global Select Market.investing+1

Las autoridades surcoreanas se están preparando para los flujos de divisas relacionados con la cotización, con una liquidación prevista para el 14 de julio, según Bloomberg. El gobierno espera que SK Hynix comience a cubrir esos flujos por adelantado a través del mercado de forwards.bloomberg

Una cotización histórica impulsada por la demanda de IA

La oferta, si se completa en aproximadamente 29.400 millones de dólares, se situaría entre las mayores ventas de acciones de la historia. SK Hynix, el segundo mayor fabricante de chips de memoria del mundo, se ha beneficiado de la creciente demanda de chips de memoria de gran ancho de banda utilizados en sistemas de inteligencia artificial. La empresa reportó 26.000 millones de dólares en beneficios en el primer trimestre de 2026.cryptobriefing+1

CNBC informó a finales de junio que la empresa presentó una declaración de registro enmendada ante la SEC el 30 de junio. Los analistas de HSBC han dicho que la cotización en EE. UU. podría elevar la valoración de SK Hynix en un 20% en relación con sus acciones cotizadas en Seúl en el Kospi.cnbc+2

Fuentes (15)