SK Hynix hefst handa á mánudag við að byggja upp bók fyrir 29 milljarða dollara Nasdaq-frumraun

SK Hynix, suður-kóreski minniskubbarisinn, mun hefja uppbyggingu bókar fyrir útboð sitt á bandarískum innlánsskírteinum (ADR) mánudaginn 6. júlí, með endanlegri verðlagningu væntanlegri 9. júlí fyrir frumraun á Nasdaq ↗ 2.33% þann 10. júlí, samkvæmt Bloomberg-skýrslu sem Reuters vitnaði í á laugardaginn.globalbankingandfinance+1

Lágmarksþóknun fyrir metstóran samning

Fyrirtækið íhugar að greiða bönkum um það bil 0,5% af ágóðanum af skráningunni, greindi Bloomberg News frá, með vísan til fólks sem þekkir til málsins. Í samningi af þessari stærðargráðu — um 29 milljarðar dollara — myndi það þýða um 130 milljónir dollara fyrir undirritunarsyndikatið. SK Hynix gæti einnig greitt geðþóttahvata ofan á grunnþóknunina. Hlutfallið er óvenju lágt fyrir viðskipti af þessari stærðargráðu; bandarísk IPO-útboð bera venjulega 3% til 7% gjöld.mbiz.heraldcorp+2

Bank of America ↗ 0.63%, Citigroup ↘ 0.11%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.14% og JPMorgan ↗ 0.12% þjóna sem alþjóðlegir samhæfingaraðilar fyrir útboðið.finance.yahoo+1

Uppbygging útboðs og áhrif á markað

Stjórn SK Hynix heimilaði útgáfu á allt að 17,79 milljónum nýrra hluta, sem nemur um 2,5% af 712,7 milljónum útistandandi hluta þess, samkvæmt eftirlitsskjölum. ADR-bréfin verða verslað með undir tákninu "SKHY" á Nasdaq Global Select Market.investing+1

Suður-kóreskir embættismenn búa sig undir gjaldeyrisflæði tengt skráningunni, með uppgjöri væntanlegu 14. júlí, samkvæmt Bloomberg. Ríkisstjórnin býst við að SK Hynix byrji að verja það flæði fyrirfram í gegnum framvirkamarkaðinn.bloomberg

Söguleg skráning knúin áfram af eftirspurn eftir gervigreind

Útboðið, ef það klárast á um 29,4 milljörðum dollara, myndi raðast meðal stærstu hlutabréfasölu í sögunni. SK Hynix, næststærsti minniskubba-framleiðandi heims, hefur notið góðs af aukinni eftirspurn eftir minniskubbum með mikilli bandbreidd sem notaðir eru í gervigreindarkerfum. Fyrirtækið tilkynnti um 26 milljarða dollara hagnað á fyrsta ársfjórðungi 2026.cryptobriefing+1

CNBC greindi frá því í lok júní að fyrirtækið hefði lagt fram breytta skráningaryfirlýsingu til SEC þann 30. júní. Greiningaraðilar HSBC hafa sagt að skráningin í Bandaríkjunum gæti hækkað verðmat SK Hynix um 20% miðað við hlutabréf þess sem skráð eru í Seúl á Kospi.cnbc+2