SK Hynix zahájí v pondělí tvorbu knihy objednávek pro debut na Nasdaq v hodnotě 29 mld. USD

Jihokorejský gigant v oblasti paměťových čipů SK Hynix zahájí v pondělí 6. července tvorbu knihy objednávek pro svou nabídku amerických depozitních certifikátů (ADR), přičemž konečné stanovení ceny se očekává 9. července před debutem na Nasdaq ↗ 1.39% dne 10. července, uvedla v sobotu agentura Reuters s odvoláním na zprávu agentury Bloomberg.globalbankingandfinance+1

Minimální poplatky pro obchod rekordního rozsahu

Společnost zvažuje, že bankám vyplatí přibližně 0,5 % z výnosů z úpisu, uvedla agentura Bloomberg News s odvoláním na osoby obeznámené se záležitostí. U obchodu této velikosti – přibližně 29 miliard dolarů – by to pro upisovatelský syndikát znamenalo přibližně 130 milionů dolarů. SK Hynix může kromě základního poplatku vyplatit také diskreční pobídky. Tato sazba je pro transakci tohoto rozsahu pozoruhodně nízká; americká IPO obvykle nesou poplatky ve výši 3 % až 7 %.mbiz.heraldcorp+2

Bank of America ↗ 1.32%, Citigroup ↗ 1.22%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.44% a JPMorgan ↗ 0.47% působí jako globální koordinátoři nabídky.finance.yahoo+1

Struktura nabídky a dopad na trh

Správní rada SK Hynix schválila emisi až 17,79 milionu nových akcií, což představuje přibližně 2,5 % z jejích 712,7 milionu akcií v oběhu, uvádí regulační podání. S ADR se bude na trhu Nasdaq Global Select Market obchodovat pod tickerem „SKHY“.investing+1

Jihokorejští představitelé se připravují na měnové toky související s úpisem, přičemž vypořádání se očekává 14. července, uvádí Bloomberg. Vláda očekává, že SK Hynix začne tyto toky předem zajišťovat prostřednictvím termínového trhu.bloomberg

Historický úpis poháněný poptávkou po AI

Nabídka, pokud bude dokončena v hodnotě přibližně 29,4 miliardy dolarů, by se zařadila mezi největší prodeje akcií v historii. SK Hynix, druhý největší výrobce paměťových čipů na světě, těží z prudce rostoucí poptávky po paměťových čipech s vysokou šířkou pásma používaných v systémech umělé inteligence. Společnost vykázala v prvním čtvrtletí roku 2026 zisk 26 miliard dolarů.cryptobriefing+1

CNBC koncem června uvedla, že společnost 30. června podala u SEC pozměněný registrační formulář. Analytici HSBC uvedli, že úpis v USA by mohl zvýšit ocenění SK Hynix o 20 % ve srovnání s jejími akciemi kótovanými v Soulu na burze Kospi.cnbc+2