„SK Hynix“ pirmadienį pradeda knygos formavimą 29 mlrd. USD vertės debiutui „Nasdaq“

„SK Hynix“ ADR knygos formavimą pradės liepos 6 d., kainodara bus nustatyta liepos 9 d., o debiutas „Nasdaq“ biržoje numatomas liepos 10 d., praneša „Bloomberg“.globalbankingandfinance+1
Bendrovė bankams gali sumokėti maždaug 0,5 % pajamų – tai gerokai mažiau nei įprastas 3–7 % JAV IPO mokestis – nuo maždaug 29 mlrd. USD vertės siūlymo, pranešė „Bloomberg“.globalbankingandfinance+1
„Bank of America“ , „Citigroup“ , „Goldman Sachs“ ir „JPMorgan“ veikia kaip pasauliniai koordinatoriai.finance.yahoo

Pietų Korėjos atminties lustų milžinė „SK Hynix“ pirmadienį, liepos 6 d., pradės knygos formavimą savo Amerikos depozitoriumo kvitų (ADR) siūlymui, o galutinė kainodara numatoma liepos 9 d. prieš debiutą „Nasdaq“ biržoje liepos 10 d., šeštadienį pranešė „Reuters“, remdamasi „Bloomberg“ ataskaita.globalbankingandfinance+1

Itin maži mokesčiai rekordinio masto sandoriui

Bendrovė svarsto galimybę bankams sumokėti maždaug 0,5 % pajamų iš kotiravimo, pranešė „Bloomberg News“, remdamasi su šiuo klausimu susipažinusiais asmenimis. Tokio dydžio sandoriui – maždaug 29 mlrd. USD – tai reikštų apie 130 mln. USD garantijų sindikatui. „SK Hynix“ taip pat gali mokėti diskrecines paskatas virš bazinio mokesčio. Šis tarifas yra itin mažas tokio masto sandoriui; JAV IPO paprastai taikomi 3–7 % mokesčiai.mbiz.heraldcorp+2

„Bank of America“ , „Citigroup“ , „Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc.“ ir „JPMorgan“ veikia kaip pasauliniai siūlymo koordinatoriai.finance.yahoo+1

Siūlymo struktūra ir poveikis rinkai

Remiantis reguliavimo dokumentais, „SK Hynix“ valdyba patvirtino iki 17,79 mln. naujų akcijų išleidimą, sudarantį apie 2,5 % iš 712,7 mln. apyvartoje esančių akcijų. ADR bus prekiaujama „Nasdaq Global Select Market“ biržoje su „SKHY“ simboliu.investing+1

Pietų Korėjos pareigūnai ruošiasi su kotiravimu susijusiems valiutos srautams, o atsiskaitymas numatomas liepos 14 d., praneša „Bloomberg“. Vyriausybė tikisi, kad „SK Hynix“ pradės iš anksto apsidrausti nuo šių srautų per išvestinių sandorių rinką.bloomberg

Dirbtinio intelekto paklausos skatinamas istorinis kotiravimas

Šis siūlymas, jei bus užbaigtas už maždaug 29,4 mlrd. USD, bus vienas didžiausių akcijų pardavimų istorijoje. „SK Hynix“, antra pagal dydį atminties lustų gamintoja pasaulyje, pasinaudojo išaugusia didelio pralaidumo atminties lustų, naudojamų dirbtinio intelekto sistemose, paklausa. Bendrovė 2026 m. pirmąjį ketvirtį uždirbo 26 mlrd. USD pelno.cryptobriefing+1

CNBC birželio pabaigoje pranešė, kad bendrovė birželio 30 d. pateikė patikslintą registracijos pareiškimą SEC. HSBC analitikai teigė, kad kotiravimas JAV gali padidinti „SK Hynix“ vertinimą 20 %, palyginti su jos Seulo „Kospi“ biržoje kotiruojamomis akcijomis.cnbc+2

Šaltiniai (15)