SK Hynix starter bokbygging mandag for 29 milliarder dollar Nasdaq-debut

Den sørkoreanske minnebrikkegiganten SK Hynix starter bokbyggingen for sin emisjon av amerikanske depotbevis (ADR) mandag 6. juli, med endelig prissetting forventet 9. juli før debuten på Nasdaq ↘ 0.34% den 10. juli, ifølge en Bloomberg-rapport sitert av Reuters på lørdag.globalbankingandfinance+1

Svært lave gebyrer for en rekordstor avtale

Selskapet vurderer å betale bankene omtrent 0,5 % av provenuet fra børsnoteringen, rapporterte Bloomberg News, med henvisning til personer med kjennskap til saken. For en avtale av denne størrelsen – omtrent 29 milliarder dollar – ville det tilsvare rundt 130 millioner dollar til syndikatet. SK Hynix kan også betale skjønnsmessige insentiver på toppen av basisgebyret. Satsen er bemerkelsesverdig lav for en transaksjon av dette omfanget; amerikanske børsnoteringer har vanligvis gebyrer på 3 % til 7 %.mbiz.heraldcorp+2

Bank of America ↗ 0.32%, Citigroup ↗ 1.36%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 2.07% og JPMorgan ↗ 0.52% fungerer som globale koordinatorer for emisjonen.finance.yahoo+1

Emisjonsstruktur og markedspåvirkning

Styret i SK Hynix har godkjent utstedelse av opptil 17,79 millioner nye aksjer, som representerer omtrent 2,5 % av de 712,7 millioner utestående aksjene, ifølge regulatoriske dokumenter. ADR-ene vil handles under tickeren "SKHY" på Nasdaq Global Select Market.investing+1

Sørkoreanske myndigheter forbereder seg på valutastrømmer knyttet til børsnoteringen, med oppgjør forventet 14. juli, ifølge Bloomberg. Regjeringen forventer at SK Hynix begynner å sikre disse strømmene på forhånd via terminmarkedet.bloomberg

En milepæl drevet av AI-etterspørsel

Emisjonen, hvis den fullføres til omtrent 29,4 milliarder dollar, vil rangere blant de største aksjesalgene i historien. SK Hynix, verdens nest største produsent av minnebrikker, har dratt nytte av den økende etterspørselen etter minnebrikker med høy båndbredde som brukes i kunstig intelligens-systemer. Selskapet rapporterte 26 milliarder dollar i overskudd i første kvartal 2026.cryptobriefing+1

CNBC rapporterte i slutten av juni at selskapet sendte inn en endret registreringserklæring til SEC den 30. juni. Analytikere i HSBC har uttalt at den amerikanske børsnoteringen kan løfte verdsettelsen av SK Hynix med 20 % i forhold til aksjene notert på Kospi-børsen i Seoul.cnbc+2