5 yıllık anlaşmalar çip sektörünü dönüştürürken DRAM üreticilerinde 38 milyar dolar ön ödeme birikti

Küresel bellek çipi üreticileri, müşterilerini eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte çok yıllı tedarik anlaşmalarına bağlayarak öteden beri dalgalı kâr-zarar döngüleriyle tanımlanan sektörü kökten dönüştürüyor. Wccftech tarafından aktarılan bir DigiTimes analizine göre Samsung Electronics, SK Hynix ↘ 3.19% ve Micron ↘ 1.59%, 2030 yılına kadar kapasitelerini güvence altına almaya çalışan müşterilerden toplamda tahminen 38 milyar dolar ön ödeme topladı.koreaherald

Samsung, 30 Temmuz'daki yatırımcı toplantısında küresel çaptaki beş büyük veri merkezi müşterisiyle anlaşmaları tamamladığını ve beş tanesiyle daha anlaşmaya yaklaştığını bildirerek toplam üretim kapasitesinin yüzde 60 ila 70'ini uzun vadeli sözleşmeler kapsamında işletmeyi planladığını açıkladı. Şirket, "Neredeyse tüm müşteriler çok yıllı tedarik anlaşmaları talep ediyor" diyerek mevcut üretim kapasitesinin tüm talepleri karşılamada sınırları olduğunu ekledi.finance.yahoo+1

Yıllık Anlaşmaların Yerini Beş Yıllık Yenilenebilir Sözleşmeler Alıyor

Önceki yükseliş dönemlerinde bir yıllık anlaşmalar yapılırken artık beş yıllık süreler yeni standart haline geldi. SK Hynix yaklaşık 10 müşteriyle müzakereleri tamamlarken Micron ise 2030'a kadar uzanan stratejik müşteri anlaşmaları imzaladı. Artık birçok sözleşme, ilk yıl sona erdikçe bir yıl ekleyen ve fiilen kesintisiz beş yıllık bir taahhüt oluşturan yenileme mekanizması içeriyor.chosun+1

Finansal koşullar da tedarikçilerin lehine değişti. Micron, 16 stratejik ortaktan sözleşmeye bağlanan 22 milyar dolarlık teminatın 18 milyar dolarını nakit olarak tahsil ederken SanDisk'in elinde 16,5 milyar dolarlık teminat bulunuyor. Chosun Ilbo'da aktarılan bir Bank of America analizine göre sözleşmeler giderek daha fazla "öde ya da al" maddeleri ve üç aylık düşüşleri sınırlarken yüzde 10 ila 20 veya daha fazla artışa izin veren alt fiyat sınırları içeriyor.wccftech+1

Küçük Alıcılar Üzerindeki Baskı Artıyor

Tedariki güvenceye alma yarışı, orta ve küçük ölçekli şirketleri açık piyasada yüksek primlerle karşı karşıya bıraktı. Chosun Ilbo'nun aktardığı verilere göre 9 Ağustos itibarıyla DDR4 8Gb için ortalama spot fiyat, Temmuz ayındaki ortalama sabit işlem fiyatının yaklaşık yüzde 77 üzerinde 42,45 dolar olarak gerçekleşti. Dell ↘ 0.67%, HP ↘ 0.28% ve Lenovo ↗ 6.79% da yanıt olarak bilgisayar fiyatlarını yüzde 15 ila 20 oranında artırdı.chosun

Yapısal Bir Dönüşüm: Dikkat Edilmesi Gereken Bir Nokta Var

Reuters'a göre genel tablo, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Temmuz sonlarında Silikon Vadisi'ne yaptığı ziyaret sırasında duyurulan Güney Koreli çip üreticileri ile ABD'li teknoloji şirketleri arasındaki 950 milyar dolarlık ortaklık çerçevesini de kapsıyor. JP Morgan, sözleşmelerdeki bu kaymayı, bellek üreticilerinin "döngüsel hammadde tedarikçileri" olmaktan çıkıp çok yıllı korumaya sahip uzun vadeli ortaklara dönüşmesi olarak tanımladı.finance.yahoo+1

Yine de analistler bu avantajın bir son kullanma tarihi olduğu konusunda uyarıyor. Yapay zeka yatırımlarının getirisi bekleneni vermezse, genişleyen üretim kapasitesinin tam üretime ulaştığı ve alıcıların pazarlık gücünü yeniden kazandığı 2029 yılına kadar ön ödeme tamponu eriyebilir.wccftech