Bernstein-ը բարձրացրել է AI սերվերների կանխատեսումը. շուկան մինչև 2028 թվականը կհասնի 1 տրիլիոն դոլարի

Bernstein-ը բարձրացրել է համաշխարհային սերվերների և GPU AI սերվերների մատակարարման իր կանխատեսումը՝ կանխատեսելով համապատասխանաբար 15% և 22% տարեկան աճի տեմպեր մինչև 2028 թվականը, քանի որ AI ենթակառուցվածքների վրա ծախսերը մտնում են այն, ինչ վերլուծաբանները անվանում են աննախադեպ ընդլայնման փուլ:

Մատակարարումների արագացում

Երկուշաբթի օրը հրապարակված 2026 թվականի երկրորդ եռամսյակի AI հետագծող զեկույցում ներդրումային բանկը նշել է, որ այժմ ակնկալում է 8-GPU համարժեք սերվերների մատակարարումների 48% աճ այս տարի, իսկ դարակների ընդհանուր մատակարարումները 2026 թվականին կհասնեն 61,000-ի, իսկ 2027 թվականին՝ 88,000-ի: Nvidia-ի ↘ 1.47% Rubin դարակը և AMD-ի ↘ 1.47% Helios դարակը նախատեսված են մատակարարել 2026 թվականի չորրորդ եռամսյակում: Ընկերությունը կանխատեսում է, որ սերվերների համաշխարհային շուկան մինչև 2028 թվականը կգերազանցի 1 տրիլիոն դոլարը:investing+1

Բարելավված կանխատեսումը հաջորդում է TrendForce-ի կողմից 2026 թվականի AI սերվերների մատակարարման աճի գնահատականի վերանայմանը՝ 28%-ից մինչև գրեթե 31%, ինչը արտացոլում է այն լայն կոնսենսուսը, որ պահանջարկը շարունակում է գերազանցել նախկին կանխատեսումները:trendforce

Տրիլիոն դոլարանոց ներդրումային ալիք

Ըստ Bernstein-ի՝ տվյալների կենտրոններում պլանավորված և կառուցվող ներդրումների ընդհանուր ծավալը կազմում է մոտ 1.2 տրիլիոն դոլար: Երկրորդ եռամսյակի եկամուտներից հետո խոշոր ամպային մատակարարների 2026 թվականի կապիտալ ծախսերի շուկայական գնահատումները մարտյան կանխատեսումների համեմատ աճել են գրեթե 15%-ով, և ակնկալվում է, որ մինչև 2027 թվականը ընդհանուր կապիտալ ծախսերը կհասնեն մոտ 1.1 տրիլիոն դոլարի:primexbt+1

Bank of America-ի վերլուծաբան Վիվեկ Արյան ընդգծել է ծախսերի մասշտաբը՝ նշելով, որ 2026 թվականի հիպերսկեյլերների կապիտալ ծախսերն այժմ գերազանցում են 860 միլիարդ դոլարը, ինչը նշանակում է 80% տարեկան աճ, և մինչև 2027 թվականը այն կհասնի մոտ 1.2 տրիլիոն դոլարի: Չորս խոշորագույն ամպային մատակարարների մոտ ամպային հաշվարկների պատվերների պորտֆելը գերազանցում է 2.3 տրիլիոն դոլարը, ինչը 16%-ով ավել է առաջին եռամսյակի համեմատ:finance.yahoo

Meta-ն ↗ 1.02% հայտարարել է իր 50 միլիարդ դոլար արժողությամբ Hyperion նախագծի մասին՝ BlackRock-ի ↘ 0.54% հետ 14 միլիարդ դոլար արժողությամբ համատեղ ձեռնարկության հետ միասին՝ Էլ Պասոյում տվյալների կենտրոնի համար: SoftBank Group-ը հայտարարել է, որ կգործարկի neocloud ծառայություններ՝ մինչև 2030 թվականը թիրախավորելով 10 գիգավատ հզորություն և մինչև 85 միլիարդ դոլար կներդնի Ֆրանսիայում տվյալների կենտրոնների հզորությունների մեջ:investing

Մաքսային սիլիցիումի դիրքերի ամրապնդում

Bernstein-ը կանխատեսում է, որ հատուկ նշանակության ինտեգրալ սխեմաները (ASIC) կկազմեն CoWoS-ի վրա հիմնված AI չիպերի մատակարարումների մոտ 45%-ը: Broadcom-ը ↘ 2.62% երկարաժամկետ համաձայնագիր է կնքել Google-ի ↘ 3.58% հետ՝ իր Tensor Processing Unit-ի ապագա սերունդները մշակելու համար, մինչդեռ Marvell-ը ↘ 0.56% ընդլայնում է ASIC-ների արտադրությունը բոլոր չորս խոշոր ամպային մատակարարների համար: Միայն Google-ի TPU-ների մատակարարումները 2026 թվականին տարեկան կտրվածքով կաճեն մոտ 90%-ով:primexbt+1