Nestlé cerca de vender la mitad de su negocio de aguas a Platinum Equity

Nestlé está cerca de finalizar la venta de aproximadamente el 50% de su negocio europeo de aguas a la firma de capital privado Platinum Equity, en un acuerdo que valoraría la empresa conjunta resultante en casi 5.000 millones de euros (5.710 millones de dólares), según el Financial Times.1450 AM 99.7 FM WHTC | Holland+2

Ambas partes aspiran a alcanzar un acuerdo antes de que Nestlé informe sobre sus resultados del primer semestre el jueves 23 de julio, indicó el informe. Nestlé declinó hacer comentarios sobre la operación.NeoFeed+1

Un largo camino hasta un único postor

La transacción pone fin a un prolongado proceso de subasta que comenzó formalmente a principios de 2026, cuando Nestlé nombró a Rothschild & Co. como su asesor financiero e invitó a presentar ofertas en primera ronda. La cartera de aguas incluye marcas prémium como Perrier, San Pellegrino y Acqua Panna.Food Business Africa Magazine - Africa's No.1 Food & Beverage Industry Magazine+3

El interés inicial provino de varias grandes firmas de compra, incluidas KKR ↘ 1.63%, PAI Partners, Clayton Dubilier & Rice y Blackstone ↘ 1.07%. El campo se redujo constantemente durante la primavera: KKR y PAI se retiraron a principios de junio y CD&R se retiró más tarde ese mes, dejando a Platinum Equity, la firma respaldada por el multimillonario Tom Gores, como el único postor restante.The Investor Standard+4

Reestructuración estratégica bajo un nuevo liderazgo

La desinversión forma parte de una revisión más amplia de la cartera bajo la dirección del director ejecutivo Laurent Freixe, quien ha buscado intensificar el enfoque de Nestlé en categorías de mayor crecimiento y mejorar la rentabilidad. La empresa indicó a principios de este año que esperaba que el negocio de aguas fuera desconsolidado de sus cuentas para 2027.FoodManufacture.co.uk+3

Los bancos habían preparado entre 2.000 millones y 3.000 millones de euros en financiación de deuda apalancada para respaldar la transacción, estructurada como una combinación de préstamos denominados en euros y en dólares. El acuerdo se estructuraría como una empresa conjunta, reteniendo Nestlé la otra mitad del negocio.Nestlé's Premium Water Brands Attract Major Private Equity Interest+3

Qué pasa ahora

De concretarse junto con el anuncio de ganancias del jueves, el acuerdo marcaría una de las mayores desinversiones de bienes de consumo en Europa del año y concluiría más de seis meses de negociaciones. Si la operación se cierra o no, sigue sujeto a los términos finales y a las aprobaciones regulatorias.Investing.com