Innolight zahajuje jednání o obřím IPO v Hongkongu za 8 miliard dolarů

Čínský výrobce optických modulů Zhongji Innolight, který dodává více než polovinu optických modulů pro společnost Nvidia ↘ 1.47%, zahájil schůzky s investory. Mohlo by jít o největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v Hongkongu za posledních sedm let. Firma, s jejímiž akciemi se obchoduje na burze v Šen-čenu, by mohla začít přijímat objednávky již tento týden. Podle agentury Bloomberg by úpis mohl vynést až 8 miliard dolarů.businesstimes+1

Při tomto objemu by transakce překonala všechny debutové prodeje akcií v Hongkongu od roku 2019, kdy společnost Alibaba ↘ 4.74% získala 12,9 miliardy dolarů.thenextweb+1

Transakce, která neustále roste

Cílová částka IPO vytrvale roste, protože poptávka ze strany institucionálních investorů překonala očekávání. Společnost Zhongji Innolight původně při důvěrném podání žádosti plánovala získat přibližně 5 miliard dolarů. Po silném zájmu během prezentací (roadshows) však cíl zvýšila na 7 miliard dolarů, uvádí agentura Reuters. Podle informací rozeslaných investorům v neděli se tato částka vyšplhala až na 8 miliard dolarů.thestar+3

Hlavními manažery emise jsou Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.38%, China International Capital Corp., Morgan Stanley ↘ 0.89% a GF Securities. Na transakci se podílejí také Citigroup ↘ 0.41%, HSBC ↘ 1.32% a China Galaxy Securities. Společnost zahájila schůzky s analytiky v pondělí a formální upisování knihy objednávek by mohlo začít tento týden. Vstup na burzu se očekává na začátku srpna.reuters+3

Vstup na burzu pohání boom umělé inteligence

Zhongji Innolight vyrábí vysokorychlostní optické moduly, které propojují grafické procesory (GPU) v datových centrech pro umělou inteligenci. Společnost zajišťuje více než 50 procent objednávek optických modulů pro Nvidii a je také hlavním dodavatelem pro Google Alphabet Inc. ↘ 3.58%. Její akcie kótované v Šen-čenu si letos připsaly více než 60 procent, což firmě dává tržní kapitalizaci přibližně 1,09 bilionu jüanů.100gmodules+1

Renesance hongkongských IPO

Tento vstup na burzu přichází v době širšího oživení hongkongských kapitálových trhů. Jen v prvním čtvrtletí roku 2026 město získalo 109,9 miliardy hongkongských dolarů prostřednictvím 40 nových emisí, což je podle společnosti KPMG téměř šestkrát více než ve stejném období předchozího roku. Do poloviny července firmy z nových emisí v Hongkongu získaly 33,8 miliardy dolarů a server Caixin odhaduje celoroční výnosy na 320 miliard hongkongských dolarů. To by město zařadilo na pozici druhé největší burzy pro nové emise na světě za Nasdaq.caixinglobal+2

Debut společnosti Luxshare Precision v hodnotě 3,1 miliardy dolarů ze začátku tohoto měsíce byl největší letošní nabídkou až do chvíle, než jej překonaly plány společnosti Innolight.reuters+1