Goldman Sachs zahajuje prodej eurových dluhopisů po získání 10 miliard dolarů

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.63% rychle využila nadšení investorů po vynikajícím druhém čtvrtletí a v úterý získala 10 miliard dolarů prodejem dluhopisů denominovaných v amerických dolarech, než ve středu zahájila třídílnou nabídku eurových dluhopisů. Tato po sobě jdoucí navýšení dluhu podtrhují široký zájem o papíry Goldman v době, kdy zisky této wallstreetské banky dosáhly rekordní úrovně.

Rekordní čtvrtletí pohání poptávku

Prodej dluhopisů přišel několik hodin poté, co Goldman oznámila čisté výnosy za druhé čtvrtletí ve výši 20,34 miliardy dolarů a čistý zisk 6,63 miliardy dolarů, což přineslo zředěný zisk na akcii ve výši 20,98 dolaru — meziroční nárůst zisku o 78 %. Výsledky byly taženy rekordním objemem obchodování s akciemi ve výši 7,42 miliardy dolarů, což je o 72 % více než v předchozím roce, a nárůstem poplatků za investiční bankovnictví, které vzrostly o 55 %. Goldman poskytovala poradenství při oznámených fúzích a akvizicích v hodnotě 1,2 bilionu dolarů v první polovině roku 2026, což je podle Reuters rekordní tempo pro jakoukoli investiční banku.goldmansachs+4

Prodej vysoce kvalitních dluhopisů v hodnotě 10 miliard dolarů přilákal podle Bloomberg objednávky v hodnotě přibližně 32 miliard dolarů, což odráží více než trojnásobné překročení úpisu. Transakce zahrnovala tranše s různými splatnostmi, přičemž nejdelší část tvořily 31leté dluhopisy se splatností v červenci 2057.bloomberg+2

Na řadě je eurový trh

Ve středu Goldman zahájila třídílný prodej eurových dluhopisů a rozšířila své získávání prostředků na evropské dluhové trhy den poté, co ocenila dolarovou transakci, uvedl Bloomberg. Nabídka, někdy nazývaná „reverzní Yankee“ transakce, umožňuje americkým institucím oslovit investory v eurech, často za výhodných relativních spreadů. Goldman již dříve v tomto roce vytvořila rekord pro největší bankovní dluhopis v eurech s předchozí transakcí „reverzní Yankee“.globalcapital+1

Pozornost na kapitálovou pozici

Obě nabídky doplňují již tak aktivní rok emisí pro Goldman. V lednu banka prodala dluhopisy v hodnotě 16 miliard dolarů — největší emisi investičního stupně, jakou kdy firma z Wall Street provedla — jako součást širší vlny půjček velkých věřitelů. Nejnovější prodeje posouvají emise dluhopisů Goldman v roce 2026 výrazně nad tyto úrovně.news.bloomberglaw+1

Roční návratnost vlastního kapitálu Goldman činila ve druhém čtvrtletí 23,5 %, zatímco aktiva pod dohledem dosáhla 4,04 bilionu dolarů. Generální ředitel David Solomon ve svém příspěvku vyzdvihl výsledky a poznamenal širokou sílu firmy napříč jejími podniky. Vzhledem k tomu, že poptávka investorů je násobkem nabídky, zdá se, že banka má dobrou pozici k tomu, aby i nadále využívala kapitálové trhy podle potřeby.goldmansachs+2