SK Hynix prévoit une introduction en bourse record de 29 milliards de dollars sur le Nasdaq via des ADR

Le sud-coréen SK Hynix a annoncé mercredi qu'il prévoyait de lever jusqu'à 45 450 milliards de wons (29,4 milliards de dollars) par le biais d'une cotation d'American Depositary Receipts (ADR) sur le Nasdaq, une opération qui éclipserait toute offre d'ADR précédente et se classerait parmi les plus importantes levées de capitaux de l'histoire.thestar+2

Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire a indiqué dans un document réglementaire qu'il émettrait 17,79 millions de nouvelles actions pour soutenir la cotation des ADR, avec un prix fixé à 2,55 millions de wons par action et 255 500 wons par ADR. Les montants définitifs seront déterminés après la constitution du livre d'ordres.yna+2

Un accord historique pour la demande en IA

L'offre dépasse largement les attentes initiales. Lorsque SK Hynix a divulgué pour la première fois son dépôt confidentiel auprès de la SEC en mars, les analystes estimaient l'opération entre 10 et 15 000 milliards de wons. Début juin, des sources ont indiqué à Reuters que la levée de fonds pourrait atteindre 14 milliards de dollars. Le chiffre final annoncé mercredi — plus du double de ces projections — reflète l'appétit croissant des investisseurs pour les actions de semi-conducteurs liées à l'IA.chosun+3

Si elle est réalisée au montant annoncé, l'opération dépasserait les débuts d'Alibaba ↘ 3.72% à New York en 2014, qui avait initialement levé 21,8 milliards de dollars avant qu'une option de surallocation ne porte ce montant à 25 milliards de dollars. BofA Securities Bank of America Corporation ↗ 2.29%, Citigroup ↗ 2.45%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 4.67% et JP Morgan JPMorgan Chase & Co. ↗ 2.27% gèrent la cotation.dealbook.nytimes+4

Financement des usines d'IA

SK Hynix a déclaré que le produit de l'opération financerait une usine de puces dans la ville de Yongin, une installation de fabrication de conditionnement avancée à Cheongju, et l'achat d'équipements de fabrication de puces, notamment un scanner à ultraviolet extrême. Ces investissements visent à accroître la capacité de production de puces mémoire à large bande passante utilisées dans les centres de données d'IA.chosun+1

En tant que fournisseur clé de Nvidia ↘ 4.27%, SK Hynix a bénéficié de la demande explosive de mémoire avancée qui alimente les charges de travail d'entraînement et d'inférence de l'IA. L'entreprise a opté pour le Nasdaq, axé sur la technologie, plutôt que pour le New York Stock Exchange afin de capitaliser sur l'enthousiasme des investisseurs pour les actions liées à l'IA, a rapporté Reuters en juin.reuters+2

Chemin vers la cotation

Selon l'agence de presse Yonhap, les nouvelles actions seront cotées le 29 juillet, avec une date de souscription et de paiement fixée au 14 juillet. SK Hynix a révélé pour la première fois ses ambitions de cotation aux États-Unis via un dépôt confidentiel de formulaire F-1 auprès de la SEC en mars, et l'examen du régulateur a ouvert la voie à l'annonce officielle cette semaine.reuters+5