SK Hynix planea una cotización récord de 29.000 millones de dólares en el Nasdaq mediante ADR

La surcoreana SK Hynix anunció el miércoles que planea recaudar hasta 45,45 billones de wones (29.400 millones de dólares) mediante la cotización de recibos de depósito estadounidenses (ADR) en el Nasdaq, un acuerdo que eclipsaría cualquier oferta de ADR anterior y se clasificaría entre las mayores recaudaciones de capital de la historia.thestar+2

El segundo mayor fabricante de chips de memoria del mundo indicó en una presentación regulatoria que emitirá 17,79 millones de nuevas acciones para respaldar la cotización de los ADR, con un precio de 2,55 millones de wones por acción y 255.500 wones por ADR. Los montos finales se determinarán tras la construcción del libro de órdenes.yna+2

Un acuerdo histórico para la demanda de IA

La oferta supera con creces las expectativas iniciales. Cuando SK Hynix reveló por primera vez su presentación confidencial ante la SEC en marzo, los analistas estimaron el acuerdo entre 10 y 15 billones de wones. A principios de junio, fuentes informaron a Reuters que la recaudación podría alcanzar los 14.000 millones de dólares. La cifra final anunciada el miércoles —más del doble de esas proyecciones— refleja el creciente apetito de los inversores por las acciones de semiconductores relacionadas con la IA.chosun+3

Si se completa con el tamaño declarado, el acuerdo superaría el debut de Alibaba ↘ 3.72% en Nueva York en 2014, que recaudó inicialmente 21.800 millones de dólares antes de que una opción de sobreasignación la ampliara a 25.000 millones. BofA Securities Bank of America Corporation ↗ 2.29%, Citigroup ↗ 2.45%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 4.67% y JP Morgan JPMorgan Chase & Co. ↗ 2.27% gestionan la cotización.dealbook.nytimes+4

Financiación de fábricas de IA

SK Hynix señaló que los ingresos financiarán una fábrica de chips en la ciudad de Yongin, una instalación de fabricación de empaquetado avanzado en Cheongju y la compra de equipos de fabricación de chips, incluido un escáner de ultravioleta extremo. Estas inversiones tienen como objetivo ampliar la capacidad de producción de chips de memoria de alto ancho de banda utilizados en centros de datos de IA.chosun+1

Como proveedor clave de Nvidia ↘ 4.27%, SK Hynix se ha beneficiado de la demanda explosiva de memoria avanzada que impulsa las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA. La empresa optó por el Nasdaq, centrado en la tecnología, en lugar de la Bolsa de Nueva York para capitalizar el entusiasmo de los inversores por las acciones vinculadas a la IA, informó Reuters en junio.reuters+2

Camino a la cotización

Según la agencia de noticias Yonhap, las nuevas acciones cotizarán el 29 de julio, con una fecha de suscripción y pago del 14 de julio. SK Hynix reveló por primera vez sus ambiciones de cotización en EE. UU. a través de una presentación confidencial del Formulario F-1 ante la SEC en marzo, y la revisión del regulador despejó el camino para el anuncio formal esta semana.reuters+5