Google utmanar Nvidia genom att satsa på AI-chip för nationella marknader

Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% expanderar nu sina egna specialiserade AI-chip utanför den egna molnverksamheten. De testar om deras tensor-processorer (TPU) kan fungera som nationell datainfrastruktur, vilket öppnar en ny front i konkurrensen mot Nvidia ↘ 1.47%.

En ny marknad för TPU-enheter

En rapport från Seoul Economic Daily den 22 september visar att Google träffade sydkoreanska företrädare den 9 september för att diskutera leverans av TPU-enheter till landets nationella AI-satsning, enligt Yahoo Finance. Detta skulle placera Googles chip i statligt stödda AI-projekt där Nvidia-GPU:er länge varit standard. I juli kördes 92 procent av världens nationella AI-språkmodeller på Nvidia-chip, enligt analysfirman Counterpoint Research.finance.yahoo+1

Sydkorea har satsat stort på AI-oberoende. I juni presenterade president Lee Jae Myung en omfattande investeringsplan på över 1 biljon dollar för halvledare, AI och datacenter, och beskrev satsningen som en nationell nödvändighet. Detta behov av diversifierad datakraft ger Google en öppning.aljazeera

Chip som affärsmodell, inte bara internt verktyg

Googles ambitioner för TPU-enheter sträcker sig långt utanför ett enskilt land. Företaget tjänar nu pengar på sina chip genom tre kanaler: uthyrning av kapacitet via Google Cloud, direktförsäljning av TPU-system för lokala installationer, och distribution via det Blackstone ↘ 3.82%-stödda molnbolaget Crux AI, enligt Investor's Business Daily. Förra veckan enades ett syndikat av 10 banker om att ge Crux AI ett lån på 22 miljarder dollar med TPU-enheter och kundkontrakt som säkerhet, enligt Reuters. Det är en av de största låneaffärerna som någonsin genomförts för AI-processorer.investors+1

Oppenheimer-analytikern Jason Helfstein uppskattade i en rapport den 9 september att den kumulativa försäljningen av TPU-enheter kan nå 170 miljarder dollar fram till 2028, en siffra han menar inte återspeglas i Wall Streets konsensusprognoser. SemiAnalysis, en analysfirma inom halvledare, fann att Googles senaste Ironwood TPU ger 50 procent bättre prestanda per dollar än Nvidias Blackwell Ultra-chip i deras prestandatester.investors

Nvidias vallgrav är fortfarande djup

För Nvidia är det konkurrensmässiga hotet verkligt men begränsat. Företagets CUDA-mjukvaruekosystem och nätverksarkitektur skapar inlåsningseffekter som ingen konkurrent ännu fullt ut har kunnat kopiera. Enligt en analys från Barron's den 23 september har Nvidias aktiekurs stagnerat i försöken att nå nya rekordnivåer, delvis på grund av Googles framsteg på chipmarknaden. Samtidigt växer investeringarna i nationell AI tillräckligt snabbt för att båda företagen ska kunna expandera. Frågan är om Nvidias andel av statliga kontrakt minskar när köpare söker alternativa leverantörer.barrons+1