Η UBS αποσύρει ομόλογα της Credit Suisse ύψους 7,9 δισ. δολαρίων σε μια κίνηση ρεκόρ

Η UBS Group AG ↗ 2.47% ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επαναγοράζει ομόλογα της Credit Suisse ύψους 7,93 δισ. δολαρίων, στην πιο σημαντική κίνηση μέχρι σήμερα για την απομείωση του βάρους του χρέους που κληρονόμησε από τη διάσωση της ανταγωνίστριας ελβετικής τράπεζας το 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε με κυβερνητική μεσολάβηση.bloomberg+1

Η τράπεζα ολοκλήρωσε εννέα παράλληλες δημόσιες προτάσεις εξαγοράς τοις μετρητοίς, οι οποίες αφορούσαν ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ευρώ και βρετανικές λίρες, με λήξεις έως το 2033. Η UBS είχε αρχικά θέσει ως ανώτατο όριο το ποσό των 4 δισ. δολαρίων, αλλά το αύξησε στα 5,85 δισ. δολάρια περίπου, καθώς η συμμετοχή των επενδυτών ξεπέρασε τις προσδοκίες. Οι προσφορές έληξαν στις 10 Σεπτεμβρίου, με την τελική εκκαθάριση να έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.cryptobriefing+2

Απαλλαγή από το ακριβό χρέος

Ορισμένα από τα ομόλογα της Credit Suisse που αποσύρθηκαν έφεραν κουπόνια έως και 9,016%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς για τραπεζικά χρέη επενδυτικής βαθμίδας. Αποσύροντας αυτούς τους τίτλους, η UBS μπορεί να τους αντικαταστήσει με νέες εκδόσεις χαμηλότερου επιτοκίου, μειώνοντας τα τρέχοντα έξοδα τόκων.cryptobriefing

Το χρέος που έχει απομείνει στα βιβλία της UBS ανέρχεται πλέον σε περίπου 29 δισ. δολάρια, από τα περίπου 90 δισ. δολάρια που ήταν κατά την εξαγορά τον Ιούνιο του 2023. Η UBS είχε προχωρήσει σε παρόμοια κίνηση τον Νοέμβριο του 2025, αποσύροντας υποχρεώσεις της Credit Suisse ύψους περίπου 7,7 δισ. δολαρίων. Συνολικά, οι δύο αυτές κινήσεις έχουν αφαιρέσει περίπου 15,6 δισ. δολάρια από το παλαιό χρέος.bloomberg+1

Σε τροχιά η ενσωμάτωση

Η επαναγορά έρχεται καθώς η UBS συνεχίζει τις ευρύτερες προσπάθειες για την πλήρη απορρόφηση της Credit Suisse. Η τράπεζα ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι έχει μεταφέρει όλους τους λογαριασμούς πελατών που τηρούνταν εκτός Ελβετίας και το 85% αυτών που τηρούνταν εντός της χώρας στις πλατφόρμες της UBS, ενώ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων μεταφορών. Ο τομέας μη βασικών δραστηριοτήτων και παλαιού χρέους (Non-core and Legacy) της UBS είχε επιτύχει μείωση 67% στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού από το δεύτερο τρίμηνο του 2023 έως τις 31 Μαρτίου.ubs+1

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η UBS ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 3,6 δισ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 2,8 δισ. δολαρίων. Η τράπεζα ξεκίνησε επίσης ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως 3 δισ. δολαρίων στα τέλη Ιουλίου, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη της ότι το δαπανηρό κεφάλαιο της ενσωμάτωσης πλησιάζει στο τέλος του.ad-hoc-news+1