UBS-მა 7,9 მილიარდი დოლარის Credit Suisse-ის ობლიგაციები გამოისყიდა

UBS Group AG ↘ 2.03%-მა პარასკევს განაცხადა, რომ გამოისყიდა 7,93 მილიარდი დოლარის ღირებულების ძველი Credit Suisse-ის ობლიგაციები. ეს არის ყველაზე მასშტაბური ნაბიჯი იმ ვალის ტვირთისგან გასათავისუფლებლად, რომელიც ბანკმა 2023 წელს შვეიცარიელი კონკურენტის მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი შესყიდვის შედეგად მიიღო.bloomberg+1

ბანკმა დაასრულა ცხრა პარალელური ფულადი სატენდერო შეთავაზება, რომელიც მოიცავდა აშშ დოლარში, ევროსა და ბრიტანულ ფუნტში დენომინირებულ უფროს ობლიგაციებს, რომელთა ვადა 2033 წლამდეა. თავდაპირველად UBS-მა შესყიდვის მაქსიმალურ ზღვრად 4 მილიარდი დოლარი დააწესა, თუმცა ინვესტორთა მაღალი აქტივობის გამო ლიმიტი 5,85 მილიარდ დოლარამდე გაზარდა. შეთავაზებები 10 სექტემბერს დასრულდა, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება 14 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი.cryptobriefing+2

ძვირადღირებული ვალისგან გათავისუფლება

გამოსყიდული Credit Suisse-ის ზოგიერთი ობლიგაციის კუპონი 9,016%-ს აღწევდა, რაც მნიშვნელოვნად მაღალია საინვესტიციო კლასის საბანკო ვალის ამჟამინდელ საბაზრო განაკვეთებზე. ამ ობლიგაციების დაფარვით, UBS-ს შეუძლია ისინი ჩაანაცვლოს ახალი ემისიებით უფრო დაბალი განაკვეთებით, რაც შეამცირებს მიმდინარე საპროცენტო ხარჯებს.cryptobriefing

UBS-ის ბალანსზე არსებული მემკვიდრეობითი ვალი ამჟამად დაახლოებით 29 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც 2023 წლის ივნისში შერწყმის დროს არსებული 90 მილიარდი დოლარიდან მნიშვნელოვნად შემცირებულია. UBS-მა მსგავსი ოპერაცია 2025 წლის ნოემბერშიც განახორციელა და დაახლოებით 7,7 მილიარდი დოლარის Credit Suisse-ის ვალდებულებები დაფარა. ჯამში, ამ ორი რაუნდის შედეგად, ბანკმა დაახლოებით 15,6 მილიარდი დოლარის ძველი ვალი გაანულა.bloomberg+1

ინტეგრაცია გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს

გამოსყიდვა ხორციელდება იმ ფონზე, როდესაც UBS აგრძელებს Credit Suisse-ის შთანთქმის ფართომასშტაბიან პროცესს. ბანკმა მიმდინარე წლის დასაწყისში განაცხადა, რომ შვეიცარიის გარეთ არსებული ყველა კლიენტის ანგარიში და შიდა ბაზარზე არსებული ანგარიშების 85% უკვე გადატანილია UBS-ის პლატფორმებზე და დარჩენილი გადარიცხვებიც გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. 31 მარტის მონაცემებით, UBS-ის არაძირითადი და მემკვიდრეობითი აქტივების განყოფილებამ 2023 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით რისკ-წონიანი აქტივები 67%-ით შეამცირა.ubs+1

2026 წლის მეორე კვარტალში UBS-მა 3,6 მილიარდი დოლარის მოგება გადასახადებამდე და 2,8 მილიარდი დოლარის წმინდა მოგება დააფიქსირა. ივლისის ბოლოს ბანკმა ასევე წამოიწყო აქციების გამოსყიდვის ახალი პროგრამა 3 მილიარდ დოლარამდე, რაც იმის ნიშანია, რომ ინტეგრაციის ძვირადღირებული ეტაპი დასასრულს უახლოვდება.ad-hoc-news+1