UBS lunasti ennätysmäiset 7,9 miljardia dollaria Credit Suissen velkakirjoja

UBS Group AG ↘ 2.03% ilmoitti perjantaina lunastavansa 7,93 miljardin dollarin edestä Credit Suissen vanhoja velkakirjoja. Kyseessä on pankin suurin yksittäinen toimenpide, jolla se pyrkii eroon vuonna 2023 hallituksen välittämän pelastuspaketin yhteydessä peritystä velkataakasta.bloomberg+1

Pankki toteutti yhdeksän samanaikaista käteisostotarjousta, jotka koskivat Yhdysvaltain dollareissa, euroissa ja Ison-Britannian punnissa noteerattuja seniorivelkakirjoja, joiden erääntymispäivät ulottuvat vuoteen 2033 asti. UBS asetti alun perin ostojen ylärajaksi 4 miljardia dollaria, mutta nosti sen noin 5,85 miljardiin dollariin sijoittajien odotettua suuremman osallistumisen vuoksi. Tarjoukset päättyivät 10. syyskuuta, ja lopullinen selvitys tapahtuu 14. syyskuuta.cryptobriefing+2

Kalliin velan siivoaminen

Joidenkin lunastettujen Credit Suissen velkakirjojen kuponkikorko oli jopa 9,016 prosenttia, mikä on huomattavasti korkeampi kuin nykyiset markkinakorot investointitason pankkivelalle. Lunastamalla nämä velkakirjat UBS voi korvata ne uusilla, alhaisemman koron liikkeeseenlaskuilla, mikä vähentää pankin jatkuvia korkokuluja.cryptobriefing

UBS:n taseessa oleva perintövelka on nyt noin 29 miljardia dollaria, kun se yrityskaupan hetkellä kesäkuussa 2023 oli noin 90 miljardia dollaria. UBS toteutti vastaavan operaation marraskuussa 2025, jolloin se lunasti noin 7,7 miljardia dollaria Credit Suissen velvoitteita. Yhteensä nämä kaksi kierrosta ovat poistaneet noin 15,6 miljardia dollaria perintövelkaa.bloomberg+1

Integraatio etenee aikataulussa

Takaisinosto tapahtuu samalla, kun UBS jatkaa laajempia toimiaan Credit Suissen sulauttamiseksi. Pankki ilmoitti aiemmin tänä vuonna siirtäneensä kaikki Sveitsin ulkopuolella olevat asiakastilit ja 85 prosenttia kotimaisista tileistä UBS:n alustoille, ja että loput siirrot etenevät aikataulussa. UBS:n Non-core and Legacy -yksikkö oli 31. maaliskuuta mennessä vähentänyt riskipainotettuja varojaan 67 prosenttia vuoden 2023 toisesta neljänneksestä lähtien.ubs+1

Vuoden 2026 toisella neljänneksellä UBS raportoi 3,6 miljardin dollarin tuloksen ennen veroja ja 2,8 miljardin dollarin nettotuloksen. Pankki käynnisti heinäkuun lopulla myös uuden, enintään 3 miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelman, mikä viestii luottamuksesta siihen, että kallis integraatiovaihe on lähestymässä loppuaan.ad-hoc-news+1