Globale markeder faller idet oljeprisen passerer 100 dollar og frykten for renteheving øker

Aksjemarkedene verden over falt kraftig torsdag da Brent-oljen steg over 100 dollar fatet for første gang siden juli, noe som forsterker frykten for at vedvarende inflasjon vil tvinge sentralbanker til å heve rentene ytterligere.

Salgsbølgen, utløst av eskalerende fiendtligheter mellom USA og Iran i Persiabukta, spredte seg fra Asia til Europa mens investorer trakk seg tilbake i forkant av viktige amerikanske inflasjonstall senere denne uken.

Australia hardest rammet

Australias S&P/ASX 200 opplevde sin verste dag på nesten seks måneder. Indeksen falt så mye som 169 poeng før den hentet seg noe inn og endte ned 92 poeng, eller 1,03 %, til 8 819,4, ifølge AAP. Salgspresset barberte bort omtrent 58 milliarder australske dollar fra markedet på det laveste punktet.dailymail+1

"Oljeprisen knuser det australske aksjemarkedet," sier investeringsstrateg Justin Lin i Global X ETFs. Markedene priser nå inn 79 % sannsynlighet for at Reserve Bank of Australia vil heve renten på sitt møte 29. september, opp fra 64 % tidligere i uken.dailymail

Assisterende sentralbanksjef Sarah Hunter i RBA forsterket de haukaktige signalene. "Vi er bekymret for inflasjonen, og hvis det er en følelse av at inflasjonen blir sterkere enn vi tror, må styret kanskje heve renten for å håndtere det," sa hun under AFR Property Summit i Sydney.dailymail

I USA falt Dow Jones Industrial Average 405 poeng på onsdag, noe som markerer en tredagers nedgang, mens indiske børser også svekket seg med et fall på 457 poeng for Sensex-indeksen idet oljeprisen steg.hdfcsky

Obligasjonsrenter til flerårige topper

Obligasjonsmarkedet forsterker presset. Britiske 10-årige statsobligasjonsrenter steg til 5,37 % torsdag, det høyeste nivået på flere år. Amerikanske 10-årige statsobligasjoner har steget til 4,80 %, opp fra 4,19 % for et år siden, mens 30-årsrenten ligger på 5,25 %. Australias tremåneders Bank Bill Swap Rate nådde 4,62 %, det høyeste nivået siden slutten av 2011, ifølge analysesjef Chris Weston i Pepperstone.aapnews.aap+3

UBS ↘ 1.68%-sjef Sergio Ermotti advarte onsdag om at "det har vært en grad av selvtilfredshet i finansmarkedene de siste årene," og uttalte til CNBC Comcast Corporation ↗ 2.36% at dagens miljø vanligvis ville produsert langt større volatilitet. Han indikerte at UBS forventer at Den europeiske sentralbanken begynner å heve rentene, etterfulgt av den amerikanske sentralbanken.benzinga

Alle øyne rettet mot amerikanske inflasjonstall

Den umiddelbare katalysatoren for hva som skjer videre er fredagens amerikanske konsumprisindeks for august. Amerikanske produsentpristall legges frem torsdag. Strateger i J.P. Morgan JPMorgan Chase & Co. ↘ 0.32% har uttalt at de forventer at Fed hever renten med 25 basispunkter på møtet 15. til 16. september, mens tradere på Polymarket priser sannsynligheten for en renteheving i 2026 til omtrent 75 %.CryptoSlate+1

Konflikten i Gulfen viser ingen tegn til å avta. Iran angrep 10 skip nær Hormuzstredet etter at USA kunngjorde at de hadde senket fem iranske oljetankere i Omanbukta, noe som sendte råoljeprisen til en ny tremåneders topp. Som Deutsche Bank ↘ 0.76% bemerket forrige uke, har globale økonomiske data slått forventningene i den lengste perioden som er registrert utenom gjeninnhentingen i 2009-10, men denne motstandskraften risikerer nå å mate nettopp den inflasjonen som kan sette en stopper for den.scmp+1