Samsung, SK Hynix: Τα αποθέματα τσιπ μνήμης έπεσαν κάτω από τις 10 ημέρες εν μέσω ιστορικής έλλειψης

Η Samsung Electronics και η SK Hynix ↗ 2.78% διαθέτουν πλέον αποθέματα τσιπ μνήμης για λιγότερες από 10 ημέρες, σύμφωνα με έκθεση της νοτιοκορεατικής χρηματιστηριακής εταιρείας KB Securities που δημοσιεύθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο επικεφαλής ερευνών της εταιρείας, Kim Dong-won, χαρακτήρισε την κατάσταση αυτή ως «ιστορική έλλειψη» που αναμένεται να επιδεινωθεί αισθητά το επόμενο έτος.bitget+2

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η ζήτηση για DRAM και NAND θα υπερβεί την προσφορά κατά περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες το 2027, αυξάνοντας την πιθανότητα τα διαθέσιμα αποθέματα μνήμης να εξαντληθούν ουσιαστικά. Η πρόβλεψη αυτή έρχεται καθώς η παγκόσμια αγορά μνήμης, που βρίσκεται ήδη υπό πίεση από τις κλιμακούμενες τιμές για πάνω από έναν χρόνο, εισέρχεται σε αυτό που ο κλάδος αποκαλεί «RAMageddon».sedaily+3

Η Αχόρταγη Απαίτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η βασική αιτία είναι δομική και όχι κυκλική. Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud μεγάλης κλίμακας επενδύουν τεράστια ποσά σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης με πρωτοφανή ρυθμό, με την KB Securities να προβλέπει ότι οι δαπάνες για υποδομές θα φτάσουν τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος, δηλαδή περίπου 60% πάνω από τα επίπεδα του 2026. Η Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.36% αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας και μόνο θα αυξηθούν από περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.asiae+1

Η μετάβαση στη μνήμη υψηλού εύρους ζώνης έκτης γενιάς, HBM4, βρίσκεται στο επίκεντρο της πίεσης. Κάθε wafer HBM4 καταναλώνει παραγωγική δυναμικότητα ισοδύναμη με τρία τυπικά wafers DRAM, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε μονάδα παραγωγής HBM4 συμπιέζει άμεσα την προσφορά συμβατικής μνήμης. Η Micron Technology ↗ 5.12% επιβεβαίωσε αυτή την αναλογία σε συνέντευξη στο The Verge, όπου ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής επιχειρήσεων Manish Bhatia παραδέχτηκε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει «μια πολύ διαφορετική πρόκληση» σε σύγκριση με προηγούμενους κύκλους. Τρεις κατασκευαστές, οι Samsung, SK Hynix και Micron, ελέγχουν περίπου το 90% της παγκόσμιας αγοράς μνήμης, σύμφωνα με την Counterpoint Research, καθιστώντας τον πλανήτη εξαρτημένο από λίγες εταιρείες για τη διανομή της περιορισμένης χωρητικότητας μεταξύ των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και όλων των άλλων εφαρμογών.bitget+1

Αλυσιδωτές Επιπτώσεις σε Όλο τον Κλάδο

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται πολύ πέρα από τις αίθουσες διακομιστών. Οι τιμές της μνήμης RAM DDR5 έχουν αυξηθεί σχεδόν πέντε φορές σε ετήσια βάση για ορισμένα πακέτα καταναλωτών, ενώ οι τιμές των SSD NVMe 2TB έχουν υπερδιπλασιαστεί. Η Counterpoint εκτιμά ότι το κόστος της DRAM για smartphone αυξήθηκε κατά περίπου 83% από τρίμηνο σε τρίμηνο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα 16GB μνήμης DRAM για κινητά να αυξάνονται από περίπου 42 δολάρια σε 181 δολάρια μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Η Apple ↘ 0.52% αναμένεται να αυξήσει τις τιμές των iPhone κατά την παρουσίαση της επόμενης γενιάς αυτή την εβδομάδα, μια κίνηση που ο αναλυτής Ming-Chi Kuo συνέδεσε άμεσα με τους περιορισμούς στη μνήμη, οι οποίοι έχουν ήδη αναγκάσει την εταιρεία να μειώσει τις αποστολές συσκευών για το 2026.tech-insider+3

Η Nvidia ↗ 2.78% προέβη ίσως στην πιο εμφανή υποχώρηση, επιλέγοντας να προσπεράσει εντελώς μια γενιά καταναλωτικών GPU για πρώτη φορά στην 27χρονη ιστορία της, κατευθύνοντας όλη τη διαθέσιμη μνήμη προς τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης. Η MediaTek ανακυκλώνει σχέδια τσιπ τεσσάρων ετών απλώς και μόνο για να προσαρμοστεί στα νεότερα πρότυπα μνήμης, αφού η Samsung σταμάτησε να δέχεται παραγγελίες για την παλαιότερη τεχνολογία LPDDR4X.ad-hoc-news+1

Καμία Γρήγορη Λύση

Η ανακούφιση δεν είναι άμεση. Το τεράστιο νέο συγκρότημα παραγωγής της Micron κοντά στις Συρακούσες της Νέας Υόρκης δεν αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική παραγωγή πριν από το 2030. Η Counterpoint και η IDC προβλέπουν και οι δύο ότι η έλλειψη θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2027 και έως τις αρχές του 2028 το νωρίτερο. Το σύμπλεγμα ημιαγωγών Yongin της SK Hynix, ύψους 600 τρισεκατομμυρίων γουόν, το οποίο στοχεύει στον διπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας, εξακολουθεί να στοχεύει σε ολοκλήρωση όχι νωρίτερα από το 2033.wikipedia+1

«Έχουμε δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση θα ξεπεράσει το 2027 και δεν βλέπουμε πότε θα καλυφθεί το κενό, απλώς και μόνο επειδή η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται τόσο γρήγορα», δήλωσε ο Bhatia στο The Verge.theverge