Uber, Delivery Hero satın alması için ilk euro tahvilini çıkarıyor

Uber Technologies ↘ 0.53%, Delivery Hero için verdiği satın alma teklifiyle bağlantılı 14,2 milyar euro tutarındaki köprü krediyi yeniden finanse etmek amacıyla, tarihindeki ilk euro cinsinden tahvil ihracını düzenlemek üzere beş büyük bankayla anlaştı.

Bloomberg'in haberine göre, araç çağırma devi: Goldman Sachs ↗ 2.07%, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank ↗ 0.60% ve Morgan Stanley ↗ 1.86% şirketlerini 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek bir dizi sabit getirili yatırımcı görüşmesini organize etmekle görevlendirdi. Çok dilimli yapı, Uber'in farklı vadelerde tahvil ihraç etmesine olanak tanıyarak geri ödeme planını zamana yaymasını ve farklı vade beklentilerine sahip yatırımcılara hitap etmesini sağlayacak.cryptobriefing+1

Döviz Stratejisi Şekilleniyor

İlk euro tahvili ihracı, geçmişte sermayesini neredeyse tamamen ABD doları cinsinden sağlayan Uber için stratejik bir değişimi temsil ediyor. Uber'in Avrupa operasyonlarından euro cinsinden gelir elde ettiği göz önüne alındığında, euro cinsinden borçlanmak kur dalgalanmalarına karşı doğal bir koruma (hedging) sağlıyor. Şirket, nakit tükettiği büyüme evresindeki uzun yıllar boyunca yatırım yapılabilir seviyenin altındaki kredi notunun ardından, 2025 yılında yatırım yapılabilir seviyede kredi notu alarak daha geniş ve daha ucuz borçlanma imkanlarına erişim sağladı.cryptobriefing

Bu not artışından bu yana Uber, daha yüksek getirili borçlarını yeniden finanse etmek amacıyla 2031 ve 2035 vadeli tahviller de dahil olmak üzere birden fazla dolar cinsinden birinci derece teminatsız tahvil ihracı gerçekleştirdi. Euro cinsinden ihraç, fonlama tabanını çeşitlendirmede bir sonraki mantıklı adımı oluşturuyor.cryptobriefing

Delivery Hero Anlaşması

Tahvil ihracı, Uber'in Berlin merkezli Delivery Hero için Temmuz ayında hisse başına 41,50 euro olarak açıkladığı ve şirkete 14,8 milyar dolar değer biçen gönüllü kamu satın alma teklifiyle doğrudan bağlantılı. Delivery Hero'nun yönetim ve denetim kurulları, 2 Eylül'de teklifi onaylayarak hissedarlara anlaşmayı kabul etmelerini tavsiye etti. Kabul süresi 5 Kasım'a kadar devam edecek.investor.uber+3

Bu satın alma, Çin dışındaki dünyanın en büyük isteğe bağlı yemek teslimat platformlarından birini yaratarak Uber'in Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki erişimini genişletecek. Delivery Hero'nun bir diğer büyük hissedarı olan Prosus da işlem kapsamında %17'lik hissesini satmayı kabul etti.techcrunch

Devasa köprü krediyi yatırım yapılabilir seviyedeki faiz oranlarıyla daha uzun vadeli tahvillere dönüştürmek, Uber'in bu satın almanın yaratmayı hedeflediği değeri aşındırmamasını sağlama stratejisinin merkezinde yer alıyor. Dilim büyüklükleri, vadeler ve fiyatlandırmaya ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.cryptobriefing