SK Hynix-sjef advarer om at 2027 vil bringe tidenes verste minnemangel

SK Hynix-sjef Kwak Noh-jung advarte fredag om at 2027 vil bringe den verste mangelen på minnebrikker bransjen noen gang har sett, med en etterspørsel som forventes å overstige tilbudet utover 2030, ifølge Reuters.reuters+1

Den dystre prognosen fra verdens nest største produsent av minnebrikker understreker en dypere strukturell krise i halvlederforsyningskjeden, drevet av umettelig etterspørsel fra datasentre for kunstig intelligens som forbruker en stadig større andel av den globale minneproduksjonen.

Bransjeledere slår alarm

Kwaks advarsel samsvarer med kommentarer fra andre ledere i brikkeindustrien som har tegnet et stadig mer dystert bilde av forsyningsbegrensninger. Nvidia ↗ 2.78%-sjef Jensen Huang sa under et besøk i Seoul i juni at mangelen ville vedvare i "ganske mange år", og beskrev det som et strukturelt problem snarere enn et syklisk. "Hele forsyningskjeden i bransjen — alt fra wafere til emballasje til silisiumfotonikk — alt er i kort tilførsel fordi etterspørselen er så høy," sa Huang.facebook+2

Micron ↗ 5.12%-sjef Sanjay Mehrotra har på samme måte karakterisert etterspørselen som å være på "enestående" nivåer. Under selskapets resultatsamtale i juni sa Mehrotra at han forventer at "stramme forhold vil vedvare utover kalenderåret 2027 som et resultat av AI-drevet etterspørsel på tvers av alle segmenter kombinert med strukturelle forsyningsbegrensninger". Mehrotra har også avslørt at Micron bare kan levere omtrent 60 prosent av det nøkkelkunder etterspør.businessinsider+4

Massive investeringer for å tette gapet

Micron kunngjorde denne uken at de øker sin planlagte amerikanske investering til mer enn 250 milliarder dollar frem til 2035, opp fra et tidligere mål på 200 milliarder dollar, for å adressere forsyningsmangelen. Selskapet støpte sin første betong ved anlegget i Clay, New York — som forventes å bli det største produksjonsstedet for halvledere i amerikansk historie — mer enn et kvartal før planen. Selskapets amerikanske prosjekter på tvers av New York, Idaho og Virginia forventes å skape mer enn 90 000 arbeidsplasser.pulse2+1

Micron kunngjorde også en separat investering på 3 milliarder dollar for å styrke den innenlandske halvlederforsyningskjeden, inkludert 500 millioner dollar i finansieringsstøtte til GlobalWafers' 300 mm silisiumwafer-anlegg i Texas.investors.micron

En flerårig begrensning

Analytikere anslår at wafer-tilgangen ligger mer enn 20 prosent under etterspørselen, et gap som forventes å vedvare ut 2030. Minneprisene har allerede steget, med DRAM opp omtrent 60 prosent i 2025, og det er anslått en ytterligere økning på 30 til 40 prosent i 2026. Mangelen har blitt forverret av at minne med høy båndbredde for AI-brikker nå forbruker omtrent 23 prosent av den totale DRAM-wafer-kapasiteten.tech-insider+1

Som CNBC rapporterte i juni, tilskrev Mehrotra krisen delvis til år med aggressivt prispress fra kunder som etterlot bransjen underinvestert akkurat da AI-etterspørselen eksploderte.cnbc