SK Hynix CEO’su, 2027’nin şimdiye kadarki en kötü bellek kıtlığını getireceği konusunda uyardı

SK Hynix CEO'su Kwak Noh-jung Cuma günü yaptığı açıklamada, Reuters'a göre 2027 yılının sektörün şimdiye kadar gördüğü en kötü bellek çipi arz kıtlığını getireceği ve talebin 2030'un ötesinde de arzı aşmasının beklendiği konusunda uyardı.reuters+1

Dünyanın en büyük ikinci bellek çipi üreticisinden gelen bu sert tahmin, küresel bellek üretiminin giderek daha büyük bir kısmını tüketen yapay zeka veri merkezlerinden gelen doymak bilmez talebin tetiklediği, yarı iletken tedarik zincirindeki derinleşen yapısal krizi vurguluyor.

Sektör Liderleri Alarm Veriyor

Kwak'ın uyarısı, arz kısıtlamaları hakkında giderek daha vahim bir tablo çizen diğer çip sektörü yöneticilerinin yorumlarıyla örtüşüyor. Nvidia ↗ 4.03% CEO'su Jensen Huang, Haziran ayında Seul'e yaptığı bir ziyaret sırasında, kıtlığın "birkaç yıl" süreceğini belirterek bunu döngüsel bir sorundan ziyade yapısal bir sorun olarak tanımladı. Huang, "Tüm sektör tedarik zinciri; gofretlerden paketlemeye ve silikon fotoniğe kadar her şey kıtlık içinde çünkü talep çok yüksek" dedi.facebook+2

Micron ↘ 1.24% CEO'su Sanjay Mehrotra da benzer şekilde talebi "benzeri görülmemiş" seviyelerde olarak nitelendirdi. Şirketin Haziran ayı kazanç çağrısında Mehrotra, "yapısal arz kısıtlamalarıyla birlikte tüm segmentlerdeki yapay zeka odaklı talep nedeniyle 2027 takvim yılının ötesinde de sıkı koşulların devam etmesini" beklediğini söyledi. Mehrotra ayrıca Micron'un kilit müşterilerin talep ettiğinin yalnızca yaklaşık yüzde 60'ını karşılayabildiğini açıkladı.businessinsider+4

Açığı Kapatmak İçin Devasa Yatırımlar

Micron bu hafta, arz açığını gidermek için 2035 yılına kadar planlanan ABD yatırımını önceki 200 milyar dolarlık hedeften 250 milyar doların üzerine çıkardığını duyurdu. Şirket, ABD tarihindeki en büyük yarı iletken üretim tesisi olması beklenen Clay, New York'taki tesisine ilk betonunu planlanandan dörtte bir oranında daha erken döktü. Şirketin New York, Idaho ve Virginia'daki ABD projelerinin 90.000'den fazla istihdam yaratması bekleniyor.pulse2+1

Micron ayrıca, Teksas'taki GlobalWafers 300mm silikon gofret tesisi için 500 milyon dolarlık finansman desteği de dahil olmak üzere, yerel yarı iletken tedarik zincirini güçlendirmek için 3 milyar dolarlık ayrı bir yatırım duyurdu.investors.micron

Çok Yıllık Bir Kısıtlama

Analistler, gofret arzının talebin yüzde 20'den fazla altında kaldığını ve bu açığın 2030'a kadar devam etmesinin beklendiğini tahmin ediyor. Bellek fiyatları şimdiden yükseldi; DRAM 2025'te yaklaşık yüzde 60 arttı ve 2026'da yüzde 30 ila 40 daha artması öngörülüyor. Kıtlık, şu anda toplam DRAM gofret kapasitesinin yaklaşık yüzde 23'ünü tüketen yapay zeka çipleri için yüksek bant genişlikli bellek nedeniyle daha da kötüleşti.tech-insider+1

CNBC'nin Haziran ayında bildirdiği gibi, Mehrotra krizi kısmen, yapay zeka talebi patladığında sektörü yetersiz yatırımla bırakan yıllarca süren agresif müşteri fiyat baskısına bağladı.cnbc