Ο διευθύνων σύμβουλος της SK Hynix προειδοποιεί ότι το 2027 θα φέρει τη χειρότερη έλλειψη μνήμης όλων των εποχών

Ο διευθύνων σύμβουλος της SK Hynix, Kwak Noh-jung, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το 2027 θα φέρει τη χειρότερη έλλειψη εφοδιασμού τσιπ μνήμης που έχει δει ποτέ ο κλάδος, με τη ζήτηση να αναμένεται να ξεπεράσει την προσφορά πέρα από το 2030, σύμφωνα με το Reuters.reuters+1

Η ζοφερή πρόβλεψη από τον δεύτερο μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ μνήμης στον κόσμο υπογραμμίζει μια εμβάθυνση της δομικής κρίσης σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα ημιαγωγών, η οποία τροφοδοτείται από την ακόρεστη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI) που καταναλώνουν ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής μνήμης.

Οι ηγέτες του κλάδου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Η προειδοποίηση του Kwak ευθυγραμμίζεται με σχόλια άλλων στελεχών της βιομηχανίας τσιπ, οι οποίοι έχουν περιγράψει μια ολοένα και πιο ζοφερή εικόνα των περιορισμών στην προσφορά. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia ↗ 4.03%, Jensen Huang, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σεούλ τον Ιούνιο, δήλωσε ότι η έλλειψη θα διαρκέσει για «αρκετά χρόνια», περιγράφοντάς την ως δομικό πρόβλημα και όχι κυκλικό. «Ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου — τα πάντα, από γκοφρέτες μέχρι συσκευασία και φωτονική πυριτίου — τα πάντα είναι σε έλλειψη επειδή η ζήτηση είναι τόσο υψηλή», δήλωσε ο Huang.facebook+2

Ο διευθύνων σύμβουλος της Micron ↘ 1.24%, Sanjay Mehrotra, χαρακτήρισε ομοίως τη ζήτηση ως «πρωτοφανή». Στην τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη της εταιρείας τον Ιούνιο, ο Mehrotra δήλωσε ότι αναμένει «οι στενές συνθήκες να επιμείνουν πέρα από το ημερολογιακό έτος 2027 ως αποτέλεσμα της ζήτησης που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα τμήματα, σε συνδυασμό με δομικούς περιορισμούς στην προσφορά». Ο Mehrotra αποκάλυψε επίσης ότι η Micron μπορεί να προμηθεύσει μόνο περίπου το 60 τοις εκατό αυτού που ζητούν οι βασικοί πελάτες.businessinsider+4

Μαζικές επενδύσεις για να κλείσει το χάσμα

Η Micron ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι αυξάνει την προγραμματισμένη επένδυσή της στις ΗΠΑ σε περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035, από τον προηγούμενο στόχο των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να αντιμετωπίσει το έλλειμμα προσφοράς. Η εταιρεία έριξε το πρώτο μπετόν στις εγκαταστάσεις της στο Clay της Νέας Υόρκης — που αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη τοποθεσία κατασκευής ημιαγωγών στην ιστορία των ΗΠΑ — περισσότερο από ένα τέταρτο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Τα έργα της εταιρείας στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, το Αϊντάχο και τη Βιρτζίνια, αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 90.000 θέσεις εργασίας.pulse2+1

Η Micron ανακοίνωσε επίσης μια ξεχωριστή επένδυση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης 500 εκατομμυρίων δολαρίων για την εγκατάσταση γκοφετών πυριτίου 300mm της GlobalWafers στο Τέξας.investors.micron

Ένας πολυετής περιορισμός

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η προσφορά γκοφετών είναι πάνω από 20 τοις εκατό χαμηλότερη από τη ζήτηση, ένα χάσμα που αναμένεται να επιμείνει έως το 2030. Οι τιμές της μνήμης έχουν ήδη εκτοξευθεί, με τη DRAM να αυξάνεται περίπου 60 τοις εκατό το 2025 και να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 30 έως 40 τοις εκατό το 2026. Η έλλειψη έχει επιδεινωθεί από τη μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM) για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, η οποία καταναλώνει πλέον περίπου το 23 τοις εκατό της συνολικής χωρητικότητας γκοφετών DRAM.tech-insider+1

Όπως ανέφερε το CNBC τον Ιούνιο, ο Mehrotra απέδωσε την κρίση εν μέρει σε χρόνια επιθετικής πίεσης στις τιμές από τους πελάτες, γεγονός που άφησε τον κλάδο με ανεπαρκείς επενδύσεις ακριβώς τη στιγμή που η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύτηκε.cnbc