„SK Hynix“ generalinis direktorius įspėja, kad 2027 m. kils didžiausias atminties lustų trūkumas istorijoje

„SK Hynix“ generalinis direktorius Kwak Noh-jung penktadienį įspėjo, kad 2027 metais pramonė susidurs su didžiausiu atminties lustų tiekimo trūkumu, kokį tik yra mačiusi, o paklausa, kaip tikimasi, viršys pasiūlą ir po 2030 metų, praneša „Reuters“.reuters+1

Ši niūri antrojo pagal dydį pasaulyje atminties lustų gamintojo prognozė pabrėžia gilėjančią struktūrinę krizę puslaidininkių tiekimo grandinėje, kurią lemia nepasotinama dirbtinio intelekto duomenų centrų paklausa, suvartojanti vis didesnę pasaulinės atminties produkcijos dalį.

Pramonės lyderiai skambina pavojaus varpais

Kwako įspėjimas sutampa su kitų lustų pramonės vadovų komentarais, kurie piešia vis niūresnį tiekimo apribojimų vaizdą. „Nvidia“ ↗ 0.13% generalinis direktorius Jensenas Huangas birželio mėnesį lankydamasis Seule sakė, kad trūkumas tęsis „dar kelerius metus“, apibūdindamas tai kaip struktūrinę, o ne ciklinę problemą. „Visa pramonės tiekimo grandinė – nuo plokštelių iki pakavimo ir silicio fotonikos – visko trūksta, nes paklausa yra tokia didelė“, – sakė Huangas.facebook+2

„Micron“ ↗ 0.97% generalinis direktorius Sanjay Mehrotra panašiai apibūdino paklausą kaip „beprecedentę“. Per bendrovės birželio mėnesio pajamų ataskaitos pristatymą Mehrotra sakė tikintis, kad „dėl dirbtinio intelekto skatinamos paklausos visuose segmentuose ir struktūrinių tiekimo apribojimų įtemptos sąlygos išliks ir po 2027 kalendorinių metų“. Mehrotra taip pat atskleidė, kad „Micron“ gali patenkinti tik maždaug 60 procentų pagrindinių klientų užsakymų.businessinsider+4

Didžiulės investicijos spragai užpildyti

„Micron“ šią savaitę paskelbė, kad didina planuojamas investicijas JAV iki daugiau nei 250 mlrd. JAV dolerių iki 2035 m. (ankstesnis tikslas buvo 200 mlrd. JAV dolerių), kad išspręstų tiekimo trūkumą. Bendrovė pradėjo betonavimo darbus savo gamykloje Klėjuje, Niujorko valstijoje – kuri, kaip tikimasi, taps didžiausia puslaidininkių gamybos vieta JAV istorijoje – daugiau nei ketvirčiu anksčiau nei planuota. Tikimasi, kad bendrovės projektai Niujorke, Aidaho ir Virdžinijos valstijose sukurs daugiau nei 90 000 darbo vietų.pulse2+1

„Micron“ taip pat paskelbė apie atskirą 3 mlrd. JAV dolerių investiciją, skirtą vidaus puslaidininkių tiekimo grandinei stiprinti, įskaitant 500 mln. JAV dolerių finansinę paramą „GlobalWafers“ 300 mm silicio plokštelių gamyklai Teksase.investors.micron

Kelerių metų apribojimas

Analitikų vertinimu, plokštelių pasiūla yra daugiau nei 20 procentų mažesnė už paklausą – ši spraga turėtų išlikti iki 2030 metų. Atminties kainos jau smarkiai išaugo: DRAM kaina 2025 metais pakilo maždaug 60 procentų, o 2026 metais prognozuojamas dar 30–40 procentų augimas. Trūkumą dar labiau padidino tai, kad didelės spartos atmintis, skirta dirbtinio intelekto lustams, dabar suvartoja apie 23 procentus visų DRAM plokštelių gamybos pajėgumų.tech-insider+1

Kaip birželio mėnesį pranešė CNBC, Mehrotra krizę iš dalies priskyrė daugelį metų trukusiam agresyviam klientų spaudimui dėl kainų, dėl kurio pramonė liko nepakankamai finansuojama būtent tada, kai dirbtinio intelekto paklausa staiga išaugo.cnbc