Η Microsoft τερματίζει τη συμφωνία υπολογιστικής ισχύος AI με την Oracle

Η Microsoft ↘ 0.55% τερματίζει τη συμφωνία μίσθωσης υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης από την Oracle ↘ 1.44%. Το Bloomberg ανέφερε την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, ότι ο κολοσσός του λογισμικού διέκοψε σταδιακά τους τελευταίους μήνες τη χρήση της μισθωμένης χωρητικότητας, επιλέγοντας να μην ανανεώσει τη σύμβαση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το Bloomberg σημειώνει ότι η κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναθεώρησης συνεργασιών cloud δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί ένδειξη ότι η Microsoft γίνεται πιο επιλεκτική όσον αφορά τις εξωτερικές υποδομές AI.bloomberg.com

Παλαιότερα τσιπ και μεταβαλλόμενες ανάγκες

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η μισθωμένη χωρητικότητα κατέστη λιγότερο χρήσιμη με την πάροδο του χρόνου, καθώς δεν πληρούσε πλέον τις προδιαγραφές της Microsoft. Ο εξοπλισμός της Oracle λειτουργούσε με τσιπ παλαιότερης γενιάς της Nvidia ↗ 3.02%, όπως ανέφερε το Investing.com. Η Microsoft αρνήθηκε να σχολιάσει. Εκπρόσωπος της Oracle δήλωσε ότι η ζήτηση για τις υποδομές AI της εταιρείας παραμένει ισχυρή, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών γραφικών παλαιότερης γενιάς. Τον Σεπτέμβριο, η Oracle ανέφερε ότι ανανεώνει συμβόλαια για GPU τετραετίας με επιπλέον χρέωση 20% επί των αρχικών τιμών.investing.com

Η συμφωνία ανακοινώθηκε το 2023 για να παρέχει στη Microsoft επιπλέον υπολογιστική ισχύ για την έκδοση του Bing με τεχνητή νοημοσύνη. Ξεχώρισε τότε επειδή η Microsoft μίσθωνε διακομιστές από έναν ανταγωνιστή στο cloud, σε μια περίοδο που η ζήτηση για τσιπ AI ξεπερνούσε κατά πολύ την προσφορά. Η συνολική αξία της συμφωνίας δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί, ανέφερε το Bloomberg. Το Reuters αναπαρήγαγε επίσης την είδηση.marketscreener.com+1

Πτώση της μετοχής της Oracle

Οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν περίπου 4% την Παρασκευή μετά την είδηση. Η εξέλιξη αυτή ενέτεινε τις ανησυχίες των επενδυτών για τις δαπάνες σε υποδομές AI, μία ημέρα μετά το απότομο ξεπούλημα στις τεχνολογικές μετοχές. Την Πέμπτη, ο δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 5,5% και ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index ↗ 3.91% σημείωσε πτώση 12%, τη μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με το Investing.com.investing.com

Μέρος μιας ευρύτερης υποχώρησης

Η απομάκρυνση από την Oracle έρχεται μία ημέρα μετά τις αναφορές ότι η Microsoft δεν άσκησε το δικαίωμα υπερδιπλασιασμού της συμφωνίας μίσθωσης υπολογιστικής ισχύος από τη βρετανική εταιρεία cloud AI, Nscale, σε κέντρο δεδομένων στο Τέξας. Οι Financial Times ανέφεραν πρώτοι την είδηση την Πέμπτη. Πηγή προσκείμενη στο θέμα δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση είχε ληφθεί μήνες πριν και δεν επηρέασε το υφιστάμενο συμβόλαιο στο Τέξας. Το Bloomberg ανέφερε ότι η Microsoft αποφάσισε να μην προχωρήσει επειδή το έργο ανέμενε ακόμη ρυθμιστική έγκριση για τη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος.reuters.com+1

Για την Oracle, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η αποχώρηση της Microsoft αντανακλά ασθενέστερη ζήτηση ή απλώς τον γρήγορο ρυθμό παλαίωσης του υλικού AI. Αυτή η αβεβαιότητα αναμένεται να προκαλέσει μεγαλύτερο έλεγχο από τους επενδυτές, ακόμη και αν η απόφαση αφορούσε περισσότερο τις προδιαγραφές των τσιπ παρά μια περικοπή δαπανών.investing.com