Anthropic setter IPO-kurs mellom 70 og 78 dollar, sikter mot 1,4 billioner i verdi

Anthropic fastsatte tirsdag 10. november et prisintervall på 70 til 78 dollar per aksje for sin børsnotering. De nye vilkårene setter en prislapp på det som kan bli den største børsnoteringen i amerikansk historie. I en oppdatert melding til det amerikanske finanstilsynet (SEC) opplyser selskapet bak Claude at de vil selge 825 millioner A-aksjer, noe som vil hente inn mellom 57,75 og 64,35 milliarder dollar, melder TechCrunch. Ved øvre del av intervallet vil selskapet ha en verdi på rundt 1,4 billioner dollar på fullt utvannet basis. Hvis man kun teller utestående aksjer oppført i meldingen, vil verdien være rundt 1 billion dollar, ifølge Bloomberg.techcrunch.com+1

Verdsettelsen ligger betydelig over de 965 milliarder dollarene Anthropic oppnådde i en finansieringsrunde i mai. Det er likevel lavere enn de rundt 2 billionene selskapet hadde sett for seg frem til nylig, melder CNBC.cnbc.com

Store teknologipartnere og tidsplan

Anthropic har inngått avtale om å selge 26 milliarder dollar i stemmeløse N-aksjer til IPO-kurs i en rettet emisjon. Kjøperne inkluderer AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 0.88%, Broadcom ↘ 0.18%, Google Alphabet Inc. ↘ 0.05%, Micron ↘ 3.07%, Microsoft ↘ 0.83%, Nvidia ↘ 3.29% og TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 0.35%. Google og Nvidia skyter inn 10 milliarder dollar hver, ifølge TechCrunch. Inkludert emisjonen kan Anthropic og gründerne hente inn så mye som 90,4 milliarder dollar, melder Bloomberg. Av IPO-aksjene selger selskapet 801,4 millioner, mens eksisterende aksjonærer selger 23,6 millioner.news.bloomberglaw.com+1

Kilder med kjennskap til planene opplyser til CNBC at Anthropic planlegger å prise emisjonen 18. november og starte handel 19. november på Nasdaq ↘ 0.10% under tickeren "ANT". De opplyser at rundt 20 % av aksjene er satt av til småsparere, sammenlignet med 5 % til 10 % for en typisk børsnotering. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.55% og Morgan Stanley ↗ 0.56% leder tilretteleggingen.cnbc.com

Vekst, tap og et urolig marked

Den oppdaterte meldingen viser en omsetning på 33,24 milliarder dollar for de ni månedene som endte 30. september, en økning på rundt 1 200 % fra året før. Anthropic hadde et netto tap på 104 milliarder dollar i samme periode, hovedsakelig på grunn av virkelig verdi-endringer i konvertible obligasjoner og derivater, melder CNBC. Omsetningstakten nådde 81 milliarder dollar ved utgangen av oktober, og forpliktelser knyttet til datakraft og infrastruktur utgjør totalt 900,9 milliarder dollar, ifølge TechCrunch.techcrunch.com+1

Børsnoteringen skjer i en turbulent tid. Markedene har vært volatile siden mellomvalget, hvor velgerne i stor grad avviste datasentre og kandidater støttet av teknologibransjen, melder The New York Times. Avisen skriver at avtalen vil fungere som en indikator for AI-boomen. Hvis den lander på toppen av målene, vil den overgå SpaceX sin notering i juni, som hentet inn 85,7 milliarder dollar, ifølge CNBC.cnbc.com+1

Gründerne beholder F-aksjer med 50,1 % av stemmeretten, og selskapets Long-Term Benefit Trust vil velge et flertall av styremedlemmene, noe som betyr at kjøpere av A-aksjer vil ha begrenset innflytelse. I prospektet skriver gründerne at "alle som eier aksjene våre, enten det er en institusjon eller en privatperson, blir en del av arbeidet" med å bidra til å "stikke ut en trygg kurs" gjennom utviklingen av kunstig intelligens, melder CNBC.cnbc.com