Anthropic fija rango de salida a bolsa entre 70 y 78 dólares, apunta a una valoración de 1.4 billones

Anthropic fijó un rango de precio de 70 a 78 dólares por acción para su oferta pública inicial el martes 10 de noviembre. Los nuevos términos ponen cifra a lo que podría ser la mayor salida a bolsa en la historia de Estados Unidos. En una presentación modificada ante la Comisión de Bolsa y Valores, el fabricante de Claude indicó que venderá 825 millones de acciones Clase A, lo que recaudaría entre 57.750 y 64.350 millones de dólares, informó TechCrunch. En la parte alta del rango, la empresa tendría un valor de unos 1.4 billones de dólares sobre una base totalmente diluida. Contando solo las acciones en circulación listadas en el documento, el valor sería de aproximadamente 1 billón de dólares, según Bloomberg.techcrunch.com+1

La valoración está muy por encima de los 965.000 millones de dólares que Anthropic alcanzó en una ronda de financiación en mayo. La cifra se queda corta respecto a los aproximadamente 2 billones de dólares que la empresa había contemplado hasta hace poco, informó CNBC.cnbc.com

Respaldos tecnológicos y plazos

Anthropic acordó vender 26.000 millones de dólares en acciones Clase N sin derecho a voto al precio de la OPI en una colocación privada. Los compradores son AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 0.88%, Broadcom ↘ 0.18%, Google Alphabet Inc. ↘ 0.05%, Micron ↘ 3.07%, Microsoft ↘ 0.83%, Nvidia ↘ 3.29% y TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 0.35%. Google y Nvidia aportarán 10.000 millones de dólares cada uno, según TechCrunch. Incluyendo la colocación, Anthropic y sus cofundadores podrían recaudar hasta 90.400 millones de dólares, informó Bloomberg. De las acciones de la OPI, la empresa vende 801,4 millones y los accionistas existentes venden 23,6 millones.news.bloomberglaw.com+1

Personas familiarizadas con los planes dijeron a CNBC que Anthropic planea fijar el precio de la oferta el 18 de noviembre y comenzar a cotizar el 19 de noviembre en el Nasdaq ↘ 0.10% bajo el símbolo "ANT". Señalaron que alrededor del 20% de las acciones están reservadas para inversores minoristas, en comparación con el 5% al 10% de una OPI típica. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.55% y Morgan Stanley ↗ 0.56% lideran la suscripción.cnbc.com

Crecimiento, pérdidas y un mercado inestable

La presentación actualizada mostró ingresos de 33.240 millones de dólares para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre, un aumento de aproximadamente el 1.200% respecto al año anterior. Anthropic registró una pérdida neta de 104.000 millones de dólares en ese periodo, principalmente debido a cambios en el valor razonable de pagarés convertibles y derivados, informó CNBC. Los ingresos anualizados alcanzaron los 81.000 millones de dólares a finales de octubre, y los compromisos de computación e infraestructura totalizan 900.900 millones de dólares, según TechCrunch.techcrunch.com+1

La oferta llega en un momento turbulento. Los mercados han mostrado volatilidad desde las elecciones de mitad de mandato, en las que los votantes rechazaron en gran medida los centros de datos y a los candidatos respaldados por la industria tecnológica, informó The New York Times. El Times señaló que el acuerdo servirá como barómetro para el auge de la IA. Si cierra en la parte superior de sus objetivos, superaría la salida a bolsa de SpaceX en junio, que recaudó 85.700 millones de dólares, según CNBC.cnbc.com+1

Los fundadores poseen acciones Clase F con el 50,1% del poder de voto, y el Fideicomiso de Beneficio a Largo Plazo de la empresa elegirá a la mayoría de la junta directiva, por lo que los compradores de Clase A tendrán una influencia limitada. En el prospecto, los cofundadores escribieron que "todos los que poseen nuestras acciones, ya sea una institución o un individuo, se convierten en parte de ese esfuerzo" para ayudar a "trazar un rumbo seguro" a través del desarrollo de la IA, informó CNBC.cnbc.com