Anthropic setur IPO-verðbil á 70 til 78 dali, stefnir á 1,4 billjóna virði

Anthropic setti verðbil á bilinu 70 til 78 dali á hlut fyrir hlutafjárútboð sitt á þriðjudaginn, 10. nóvember. Nýju skilmálarnir setja verðmiða á það sem gæti orðið stærsta skráning í sögu Bandaríkjanna. Í breyttri skráningu hjá bandaríska verðbréfaeftirlitinu sagði framleiðandi Claude að hann muni selja 825 milljónir A-hluta, sem myndi afla 57,75 til 64,35 milljarða dala, að sögn TechCrunch. Efst á bilinu yrði fyrirtækið metið á um 1,4 billjónir dala á fullþynntum grundvelli. Ef aðeins er litið til útistandandi hluta í skráningunni yrði virðið um 1 billjón dala, samkvæmt Bloomberg.techcrunch.com+1

Virðið er talsvert hærra en 965 milljarðar dala sem Anthropic náði í fjármögnunarlotu í maí. Það er þó undir þeim 2 billjónum dala sem fyrirtækið hafði horft til fram að þessu, að sögn CNBC.cnbc.com

Stuðningsmenn úr tæknigeiranum og tímasetning

Anthropic samþykkti að selja 26 milljarða dala af atkvæðalausum N-hlutum á útboðsverði í lokuðu útboði. Kaupendurnir eru AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 0.88%, Broadcom ↘ 0.18%, Google Alphabet Inc. ↘ 0.05%, Micron ↘ 3.07%, Microsoft ↘ 0.83%, Nvidia ↘ 3.29% og TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 0.35%. Google og Nvidia leggja hvort um sig 10 milljarða dala til, samkvæmt TechCrunch. Með útboðinu inniföldu gætu Anthropic og stofnendur þess aflað allt að 90,4 milljarða dala, að sögn Bloomberg. Af útboðshlutunum selur fyrirtækið 801,4 milljónir og núverandi hluthafar selja 23,6 milljónir.news.bloomberglaw.com+1

Fólk sem þekkir til áætlana sagði CNBC að Anthropic stefni á að verðleggja útboðið 18. nóvember og hefja viðskipti 19. nóvember í Nasdaq ↘ 0.10% undir auðkenninu ANT. Þeir sögðu að um 20% hlutanna væru frátekin fyrir almenna fjárfesta, samanborið við 5% til 10% í dæmigerðu útboði. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.55% og Morgan Stanley ↗ 0.56% leiða umsjónaraðila.cnbc.com

Vöxtur, tap og óstöðugur markaður

Uppfærð skráning sýndi 33,24 milljarða dala tekjur á níu mánuðum sem lauk 30. september, sem er um 1.200% aukning frá fyrra ári. Anthropic birti 104 milljarða dala nettótap á því tímabili, aðallega vegna breytinga á gangvirði breytanlegra skuldabréfa og afleiða, að sögn CNBC. Tekjur á ársgrundvelli náðu 81 milljarði dala í lok október og skuldbindingar vegna tölvuafls og innviða nema samtals 900,9 milljörðum dala, samkvæmt TechCrunch.techcrunch.com+1

Útboðið kemur á ólgutímum. Markaðir hafa verið sveiflukenndir síðan í miðkjörtímabilskosningum þar sem kjósendur höfnuðu að mestu gagnaverum og frambjóðendum sem studdir voru af tækniiðnaðinum, að sögn The New York Times. Times segir að samningurinn muni þjóna sem mælikvarði á gervigreindaræðið. Ef hann lokar efst á markmiðum sínum myndi hann toppa skráningu SpaceX í júní, sem aflaði 85,7 milljarða dala, samkvæmt CNBC.cnbc.com+1

Stofnendurnir halda F-hlutum með 50,1% atkvæðavægi og langtímasjóður fyrirtækisins mun kjósa meirihluta stjórnar, svo kaupendur A-hluta munu hafa takmörkuð áhrif. Í útboðslýsingunni skrifuðu stofnendurnir að allir sem eiga hlutabréf okkar, hvort sem það er stofnun eða einstaklingur, verði hluti af því átaki að hjálpa til við að marka örugga leið í gegnum þróun gervigreindar, að sögn CNBC.cnbc.com