Anthropic sätter IPO-intervall på 70–78 dollar, siktar mot 1,4 biljoner i värde

Anthropic fastställde på tisdagen den 10 november ett prisintervall på 70 till 78 dollar per aktie för sin börsnotering. De nya villkoren sätter en prislapp på vad som kan bli den största noteringen i USA:s historia. I en uppdaterad anmälan till finansinspektionen SEC uppger skaparen av Claude att de ska sälja 825 miljoner A-aktier, vilket skulle inbringa mellan 57,75 och 64,35 miljarder dollar, rapporterar TechCrunch. Vid den övre delen av intervallet skulle företaget vara värt cirka 1,4 biljoner dollar på fullt utspädd basis. Om man endast räknar de utestående aktier som anges i anmälan skulle värdet ligga på cirka 1 biljon dollar, enligt Bloomberg.techcrunch.com+1

Värderingen ligger betydligt högre än de 965 miljarder dollar Anthropic nådde i en finansieringsrunda i maj. Det är dock lägre än de cirka 2 biljoner dollar som företaget siktat på fram till nyligen, rapporterar CNBC.cnbc.com

Stora teknikaktörer och tidsplan

Anthropic har kommit överens om att sälja 26 miljarder dollar i röstsvaga N-aktier till IPO-priset i en riktad nyemission. Köparna är AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 0.88%, Broadcom ↘ 0.18%, Google Alphabet Inc. ↘ 0.05%, Micron ↘ 3.07%, Microsoft ↘ 0.83%, Nvidia ↘ 3.29% och TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 0.35%. Google och Nvidia satsar 10 miljarder dollar vardera, enligt TechCrunch. Inklusive nyemissionen kan Anthropic och dess medgrundare samla in så mycket som 90,4 miljarder dollar, rapporterar Bloomberg. Av IPO-aktierna säljer företaget 801,4 miljoner och befintliga ägare säljer 23,6 miljoner.news.bloomberglaw.com+1

Personer med insyn i planerna uppger för CNBC att Anthropic planerar att prissätta erbjudandet den 18 november och påbörja handel den 19 november på Nasdaq ↘ 0.10% under tickern "ANT". De uppger att cirka 20 % av aktierna är reserverade för privatsparare, jämfört med 5 % till 10 % vid en typisk börsnotering. Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.55% och Morgan Stanley ↗ 0.56% leder emissionsarbetet.cnbc.com

Tillväxt, förluster och en skakig marknad

Den uppdaterade anmälan visar en omsättning på 33,24 miljarder dollar för de nio månader som slutade den 30 september, en ökning med cirka 1 200 % från året innan. Anthropic redovisade en nettoförlust på 104 miljarder dollar under perioden, främst på grund av värdeförändringar i konvertibla skuldebrev och derivat, rapporterar CNBC. Omsättningstakten nådde 81 miljarder dollar vid slutet av oktober, och åtaganden för beräkningskraft och infrastruktur uppgår till totalt 900,9 miljarder dollar, enligt TechCrunch.techcrunch.com+1

Börsnoteringen sker i en turbulent tid. Marknaderna har varit volatila sedan mellanårsvalet där väljarna i stor utsträckning avvisade datacenter och kandidater med stöd från teknikindustrin, rapporterar The New York Times. Tidningen skriver att affären kommer att fungera som en barometer för AI-boomen. Om den stänger vid toppen av sina mål skulle den överträffa SpaceX notering i juni, som inbringade 85,7 miljarder dollar, enligt CNBC.cnbc.com+1

Grundarna innehar F-aktier med 50,1 % av röststyrkan, och företagets Long-Term Benefit Trust kommer att utse en majoritet av styrelsen, vilket innebär att köpare av A-aktier får begränsat inflytande. I prospektet skriver medgrundarna att "alla som äger våra aktier, oavsett om det är en institution eller en individ, blir en del av det arbetet" för att hjälpa till att "staka ut en säker kurs" genom AI-utvecklingen, rapporterar CNBC.cnbc.com