Uber gerir 14,8 milljarða dala yfirtökutilboð í Delivery Hero

Uber Technologies ↘ 1.71% hóf á fimmtudag opinbert yfirtökutilboð í þýska fyrirtækið Delivery Hero, þar sem mat á matarsendingarfyrirtækinu er um 14,8 milljarðar dala, sem yrði stærsta yfirtaka leigubílarisans til þessa. Samningurinn myndi skapa stærsta matarsendingarvettvang utan Kína, sem nær yfir 99 markaði um allan heim.

Tilboðið

Samkvæmt skilmálum sem tilkynntir voru á fimmtudag býður Uber hluthöfum Delivery Hero 41,50 evrur á hlut í reiðufé, sem er 8,7 prósenta yfirverð miðað við síðasta lokagengi fyrirtækisins. Tilboðið krefst samþykkis að minnsta kosti 50 prósenta auk eins hlutar til að takast, ásamt samrunaeftirliti og fjármálaeftirlitsleyfum. Uber mun fjármagna kaupin með núverandi reiðufé sínu og skuldbundinni brúarfjármögnun upp á um 14 milljarða evra.techfundingnews+2

Uber átti þegar um 24,77 prósent af atkvæðisbærum hlutum Delivery Hero og önnur 11,74 prósent efnahagslega útsetningu í gegnum hlutafjárafleiður fyrir tilkynninguna. Prosus ↘ 6.37%, sem á um 17 prósent, hefur samþykkt að bjóða hlutabréf sín fram, sem færir heildarefnahagslega hagsmuni Uber í um 53 prósent. Bæði stjórn og eftirlitsráð Delivery Hero hafa stutt tilboðið.techfundingnews

Að bregðast við samkeppnisvandamálum

Til að fyrirbyggja reglugerðarhindranir hefur Delivery Hero samtímis gert sölu- og kaupsamning við SSW Partners, fyrirtæki með höfuðstöðvar í New York, um að selja starfsemi á 14 skörunarmörkuðum fyrir um 1,6 milljarða dala. Þessir markaðir innihalda Glovo-starfsemi í Póllandi, Spáni, Portúgal, Rúmeníu og Moldóvu; foodora í Austurríki, Tékklandi, Noregi og Svíþjóð; og PedidosYa í Chile og Ekvador, meðal annarra.tradingview+1

Eftirstandandi 50 markaðir sem Uber mun halda eftir mynduðu 42 milljarða dala í heildarbókunum árið 2025 og innihalda helstu vörumerki eins og talabat í Miðausturlöndum, Baedal Minjok í Suður-Kóreu og foodpanda um alla Asíu. Gert er ráð fyrir að gengið verði frá samningnum á seinni hluta ársins 2027, en tilboðsskjalið hefur verið sent til þýska fjármálaeftirlitsins, BaFin, til samþykktar.techfundingnews

Samþjöppun í iðnaði

Samningurinn markar lok hraðrar stigmögnunar í leit Uber að Delivery Hero. Fyrirtækið nálgaðist fyrst fyrirtækið í Berlín í maí með tilboði upp á um 33 evrur á hlut, sem stjórn Delivery Hero taldi ófullnægjandi. Viðræður hertust í júlí og greindi Financial Times frá því fyrr í vikunni að samningur upp á um 41 evru á hlut væri yfirvofandi.reuters+2

Forstjóri Uber, Dara Khosrowshahi, sagði að sameiningin myndi „nær tvöfalda fjölda markaða þar sem við bjóðum bæði ferða- og sendingarþjónustu,“ og bætti við að viðskiptavinir sem nota hvort tveggja myndi um þrisvar sinnum fleiri bókanir og hagnað. Uber hefur heitið því að halda höfuðstöðvum Delivery Hero í Berlín að minnsta kosti til ársins 2029 og fjárfesta 2 milljarða evra í Þýskalandi á fimm árum.techfundingnews