Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]

reuterschannelnewsasia+1channelnewsasiaSoftBank Group-ը թողարկել է 11 միլիարդ դոլարից ավելի արժողությամբ ավագ չապահովված պարտատոմսեր՝ OpenAI-ում իր շարունակական ներդրումները ֆինանսավորելու համար, հայտնում է Reuters-ը։ Այս գործարքը կդառնա ամենախոշորներից մեկը «աղբային» պարտատոմսերի շուկայում:ksl+1
Թողարկումը ներառում է 10 միլիարդ դոլարի դոլարային և 1 միլիարդ եվրոյի եվրոյով արտահայտված պարտատոմսեր։ Դոլարային պարտատոմսերը բաժանված են երեք մարման ժամկետների՝ 3.5, 5.5 և 7.5 տարի, իսկ եվրոյով թողարկումը՝ 4 և 6 տարի ժամկետներով։ Citigroup և JPMorgan բանկերը հանդես են գալիս որպես գլխավոր բուքռաներներ:channelnewsasia+1
Ստացված միջոցները կուղղվեն OpenAI-ում SoftBank-ի կատարած ներդրումների երրորդ փուլի վճարմանը, որը նախատեսվում է ավարտել հոկտեմբերի 1-ին։ Պարտատոմսերը կփոխարինեն 10 միլիարդ դոլարի կամրջային վարկային գիծը, որը SoftBank-ը նախկինում ապահովել էր այդ վճարումը կատարելու համար:ksl+1
Այս թողարկումը SoftBank-ի կողմից պարտքային միջոցների ներգրավման հերթական քայլն է, որը դարձել է տեխնոլոգիական ոլորտի ամենաագրեսիվ ներդրումային ռազմավարություններից մեկը։ Փետրվարին SoftBank-ը պարտավորվել էր 2026 թվականի ընթացքում OpenAI-ում կատարել 30 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ ներդրումներ՝ յուրաքանչյուրը 10 միլիարդ դոլար արժողությամբ երեք եռամսյակային մասնաբաժիններով։ Առաջին երկու փուլերն ավարտվել են ապրիլին և հուլիսին, ինչի արդյունքում SoftBank-ի կուտակային ներդրումը OpenAI-ում հասել է մոտ 64.6 միլիարդ դոլարի՝ ընկերությանը տալով մոտ 13% սեփականության մասնաբաժին:group+2
SoftBank Group-ը S&P-ի և Fitch-ի կողմից ունի BB+ վարկանիշ, ինչը նշանակում է, որ այն գտնվում է ներդրումային մակարդակից ցածր։ Ընկերությունն այս տարի մեծապես հենվել է պարտքային շուկաների վրա՝ ապրիլին թողարկելով 3.6 միլիարդ դոլարի բարձր եկամտաբերությամբ պարտատոմսեր և օգոստոսի վերջին Ճապոնիայում իրականացնելով 1 տրիլիոն իենի (6.3 միլիարդ դոլար) ռեկորդային մանրածախ պարտատոմսերի վաճառք:bloomberg+4
Երկուշաբթի օրը հայտարարված պարտատոմսերի գնագոյացումը նախատեսված է սեպտեմբերի 24-ին, իսկ հաշվարկները՝ սեպտեմբերի 29-ին։ Ճապոնիայում տոն օրվա պատճառով SoftBank-ից մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվել:channelnewsasia+1
Ներդրողները ուշադրությամբ հետևում են, թե ինչպես է SoftBank-ը ֆինանսավորում իր հավակնությունները արհեստական բանականության ոլորտում։ Մայիսին հրապարակված արդյունքների համաձայն՝ ընկերության Vision Fund-ը գրանցել է 46 միլիարդ դոլարի տարեկան շահույթ, որը հիմնականում պայմանավորված է OpenAI-ում ունեցած իր մասնաբաժնով։ Սակայն պարտավորությունների մասշտաբը, որոնք 2026 թվականին հասնում են տասնյակ միլիարդների, հարցեր է առաջացրել լծակների և ֆինանսավորման ծախսերի վերաբերյալ։ Ապրիլին SoftBank-ի 10-ամյա դոլարային պարտատոմսերի եկամտաբերությունը հասել է 8.5%-ի, ինչը ընկերության համար պատմական առավելագույնն է:reuters+2