Momenta fija el precio de su OPI en Hong Kong en el extremo superior, recaudando 751 millones de dólares

Momenta Global fijó el precio de su OPI en Hong Kong en 295,60 HK$ por acción, recaudando cerca de 751 millones de dólares y valorando la empresa en aproximadamente 9.000 millones de dólares.reuters+1
Inversores ancla, incluidos Mercedes-Benz, BlackRock , GIC y Fidelity International, se comprometieron con unos 376 millones de dólares para la operación.qz+1
Las acciones de la firma china de conducción autónoma, respaldada por General Motors y Tencent, comienzan a cotizar el miércoles en la Bolsa de Hong Kong.finance.yahoo+1

La firma china de conducción autónoma Momenta Global comenzará a cotizar en la Bolsa de Hong Kong el miércoles tras fijar el precio de su oferta pública inicial en el extremo superior de su rango comercializado, recaudando 5.890 millones de HK$ (751 millones de dólares) en una de las mayores salidas a bolsa tecnológicas de la ciudad este año.reuters+1

Respaldo de gigantes automotrices e inversores globales

La empresa con sede en Suzhou, que desarrolla software basado en aprendizaje profundo para la conducción autónoma, ofreció aproximadamente 19,9 millones de acciones a 295,60 HK$ cada una, lo que le otorga una valoración de aproximadamente 9.000 millones de dólares. Momenta cotizará bajo el código bursátil 06880.qz+1

La salida a bolsa atrajo a una lista de inversores ancla de peso que comprometieron unos 376 millones de dólares. Mercedes-Benz, fondos de BlackRock , GIC de Singapur, Fidelity International, Oaktree, Franklin Templeton y ChinaAMC se encuentran entre los que respaldan el acuerdo. General Motors y Tencent son accionistas existentes de la empresa. China International Capital Corp. y Deutsche Bank lideran la oferta, con J.P. Morgan JPMorgan Chase & Co. , Futu Securities y Tiger Brokers también actuando como gestores.ipox+2

Una ola de salidas a bolsa tecnológicas en Hong Kong

El debut de Momenta se suma a lo que Reuters describió como "una ola de salidas a bolsa tecnológicas que revive los mercados de capitales de la ciudad". El negocio principal de la empresa se centra en soluciones para vehículos producidos en masa, particularmente sistemas de conducción asistida Urban NOA, mientras que sus servicios de robotaxi aún se encuentran en una etapa temprana de monetización.reuters+1

Bloomberg informó que las acciones estaban listas para abrir ligeramente al alza en el debut del miércoles. La oferta también incluye una opción de sobreasignación (greenshoe) del 15% de aproximadamente 2,99 millones de acciones adicionales que podría aumentar los ingresos totales.ipox+1

Fuentes (12)