Momenta verðleggur hlutafjárútboð í Hong Kong á efri mörkum og safnar 751 milljón dollara

Momenta Global verðlagði hlutafjárútboð sitt í Hong Kong á 295,60 HK$ á hlut, safnaði um 751 milljón dollara og metur fyrirtækið á um 9 milljarða dollara.reuters+1
Kjölfestufjárfestar, þar á meðal Mercedes-Benz, BlackRock , GIC og Fidelity International, skuldbundu sig til að fjárfesta fyrir um 376 milljónir dollara í viðskiptunum.qz+1
Hlutabréf kínverska sjálfkeyrandi fyrirtækisins, sem nýtur stuðnings General Motors og Tencent, verða tekin til viðskipta á miðvikudag í kauphöllinni í Hong Kong.finance.yahoo+1

Kínverska sjálfkeyrandi fyrirtækið Momenta Global mun hefja viðskipti í kauphöllinni í Hong Kong á miðvikudag eftir að hafa verðlagt hlutafjárútboð sitt á efri mörkum markaðssettra verðbila. Fyrirtækið safnaði 5,89 milljörðum HK$ (751 milljón dollara) í einni stærstu tækniskráningu borgarinnar á þessu ári.reuters+1

Stuðningur frá bílarisum og alþjóðlegum fjárfestum

Fyrirtækið, sem er með höfuðstöðvar í Suzhou og þróar hugbúnað byggðan á djúpnámi fyrir sjálfkeyrandi ökutæki, bauð út um 19,9 milljónir hluta á 295,60 HK$ hvern, sem gefur því verðmat upp á um 9 milljarða dollara. Momenta verður skráð undir hlutabréfakóðanum 06880.qz+1

Skráningin vakti athygli öflugra kjölfestufjárfesta sem skuldbundu sig til að fjárfesta fyrir um 376 milljónir dollara. Mercedes-Benz, sjóðir á vegum BlackRock , GIC frá Singapúr, Fidelity International, Oaktree, Franklin Templeton og ChinaAMC eru meðal þeirra sem styðja við viðskiptin. General Motors og Tencent eru núverandi hluthafar í fyrirtækinu. China International Capital Corp. og Deutsche Bank leiða útboðið, en J.P. Morgan JPMorgan Chase & Co. , Futu Securities og Tiger Brokers þjóna einnig sem umsjónaraðilar.ipox+2

Bylgja tækniskráninga í Hong Kong

Frumraun Momenta bætist við það sem Reuters lýsti sem „bylgju tækniskráninga sem endurlífgar fjármagnsmarkaði borgarinnar“. Kjarnastarfsemi fyrirtækisins beinist að lausnum fyrir fjöldaframleidd ökutæki, sérstaklega Urban NOA aðstoðaraksturskerfi, á meðan þjónusta þess með sjálfkeyrandi leigubíla er enn á frumstigi hvað varðar tekjuöflun.reuters+1

Bloomberg greindi frá því að hlutabréfin væru tilbúin til að opna örlítið hærra í frumraun sinni á miðvikudag. Útboðið felur einnig í sér 15% „greenshoe“-valrétt á um 2,99 milljónum viðbótarhluta sem gæti aukið heildarupphæðina enn frekar.ipox+1

Heimildir (12)