Momenta priser Hong Kong-børsnotering i øvre sjikt, henter 751 millioner dollar

Det kinesiske selskapet for selvkjørende teknologi, Momenta Global, er klare for å begynne handelen på Hong Kong-børsen på onsdag etter å ha priset sin børsnotering i det øvre sjiktet av sitt markedsførte intervall. De henter inn 5,89 milliarder HK$ (751 millioner dollar) i en av byens største teknologinoteringer i år.reuters+1

Støtte fra bilgiganter og globale investorer

Selskapet, som er basert i Suzhou og utvikler programvare basert på dyp læring for selvkjørende biler, tilbød omtrent 19,9 millioner aksjer til 295,60 HK$ per stykk, noe som gir selskapet en verdsettelse på rundt 9 milliarder dollar. Momenta vil handles under aksjekoden 06880.qz+1

Noteringen tiltrakk seg en rekke tunge hjørnesteinsinvestorer som forpliktet seg til omtrent 376 millioner dollar. Mercedes-Benz, BlackRock ↘ 1.95%-fond, Singapores GIC, Fidelity International, Oaktree, Franklin Templeton ↘ 1.17% og ChinaAMC er blant dem som støtter avtalen. General Motors ↘ 1.93% og Tencent er eksisterende aksjonærer i selskapet. China International Capital Corp. og Deutsche Bank ↘ 0.73% leder emisjonen, mens J.P. Morgan JPMorgan Chase & Co. ↘ 1.39%, Futu Securities og Tiger Brokers også fungerer som forvaltere.ipox+2

En bølge av teknologinoteringer i Hong Kong

Momentas debut slutter seg til det Reuters beskrev som «en bølge av teknologinoteringer som gjenoppliver byens kapitalmarkeder». Selskapets kjernevirksomhet fokuserer på løsninger for masseproduserte kjøretøy, spesielt Urban NOA-systemer for assistert kjøring, mens deres robotaxi-tjenester fortsatt er i en tidlig fase av inntektsgenerering.reuters+1

Bloomberg rapporterte at aksjene var satt til å åpne noe høyere i onsdagens debut. Tilbudet inkluderer også en 15 % «greenshoe»-opsjon på omtrent 2,99 millioner ekstra aksjer som kan øke de totale inntektene ytterligere.ipox+1