Anthropic reserva hasta el 20% de su salida a bolsa para inversores minoristas

Anthropic espera que los inversores minoristas reciban hasta el 20% de las acciones de Clase A en su oferta pública inicial. La mayoría de las grandes salidas a bolsa en EE. UU. reservan entre el 5% y el 10% para particulares. La cifra apareció por primera vez en el folleto modificado que la empresa presentó el martes 10 de noviembre. El documento indica que las asignaciones a inversores minoristas "tanto en Estados Unidos como en otros países" podrían alcanzar ese nivel, "aunque las cantidades finales dependerán de la demanda real en la oferta", según Economic Times Legal, que revisó el documento.legal.economictimes.indiatimes.com

La oferta incluye 825 millones de acciones a un precio de entre 70 y 78 dólares cada una, por lo que una porción minorista del 20% equivaldría a unos 165 millones de acciones. Esto supone aproximadamente 12.200 millones de dólares al punto medio de 74 dólares, según cálculos publicados por The Globe and Mail. La enmienda anterior del 2 de noviembre nombraba a las casas de bolsa minoristas pero no especificaba ningún porcentaje, señaló FourWeekMBA.theglobeandmail.com+1

Cómo pueden participar los particulares

El folleto menciona seis casas de bolsa que venderán acciones de la OPI: Charles Schwab The Charles Schwab Corporation ↗ 0.32%, Fidelity, Robinhood ↘ 2.39%, Trade-PMR, SoFi y E*TRADE Morgan Stanley ↗ 0.25% de Morgan Stanley, según un análisis del documento. Cada firma establece sus propias reglas de elegibilidad. SoFi no exige un mínimo de cuenta, mientras que Fidelity requiere al menos 25.000 dólares en activos minoristas en la firma, informó CNBC. Los inversores suelen presentar una indicación de interés, pero no hay garantía de que obtengan acciones. "Si la demanda de los clientes es mayor que nuestra oferta, no podemos satisfacer todas las solicitudes por completo", señala Robinhood en su sitio web, indicó CNBC.cnbc.com+1

El tramo minorista es aproximadamente el doble del 10% aproximado de Arm Holdings ↘ 2.58% en 2023. Reddit ↘ 2.10% reservó alrededor del 8% e Instacart Maplebear Inc. ↗ 0.02% hasta el 5%. SpaceX también utilizó una asignación del 20%, informó investingLive. Un analista citado por el medio advirtió que los compradores minoristas pueden ser menos sensibles al precio que las instituciones. El analista calificó la estructura como "un gran negocio para la empresa, pero no necesariamente para quienes compran".investinglive.com

Términos y plazos del acuerdo

En el extremo superior del rango de precios, Anthropic y los accionistas vendedores recaudarían hasta 64.400 millones de dólares. Sobre una base totalmente diluida, eso valoraría al desarrollador de Claude en unos 1,4 billones de dólares, informó Reuters. La empresa también planea una colocación privada separada de 26.000 millones de dólares con inversores principales, incluidos Google Alphabet Inc. ↘ 0.38%, Nvidia ↘ 5.47% y Advanced Micro Devices ↗ 1.30%, añadió Reuters.reuters.com

Anthropic lanzó su gira de presentación el 10 de noviembre y ha solicitado cotizar en el Nasdaq Global Select Market ↗ 1.40% bajo el símbolo "ANT". La empresa planea fijar el precio del acuerdo el 18 de noviembre y comenzar a cotizar el 19 de noviembre, informó CNBC, citando a personas familiarizadas con los planes. En el folleto, los cofundadores escribieron que "todos los que poseen nuestras acciones, ya sea una institución o un particular, se convierten en parte de ese esfuerzo".cnbc.com+1