Η Anthropic δεσμεύει έως και το 20% της IPO για ιδιώτες επενδυτές

Η Anthropic αναμένει ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα λάβουν έως και το 20% των μετοχών Κατηγορίας Α στην αρχική δημόσια προσφορά της. Οι περισσότερες μεγάλες εισαγωγές στις ΗΠΑ δεσμεύουν το 5% έως 10% για ιδιώτες. Το ποσοστό αυτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τροποποιημένο ενημερωτικό δελτίο που κατέθεσε η εταιρεία την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου. Η κατάθεση αναφέρει ότι οι κατανομές σε ιδιώτες επενδυτές "τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε άλλες χώρες" θα μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, "αν και τα τελικά ποσά θα βασίζονται στην πραγματική ζήτηση κατά την προσφορά", σύμφωνα με την Economic Times Legal, η οποία εξέτασε το έγγραφο.legal.economictimes.indiatimes.com

Η προσφορά περιλαμβάνει 825 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 70 έως 78 δολαρίων η καθεμία, επομένως ένα μερίδιο 20% για ιδιώτες θα αντιστοιχούσε σε περίπου 165 εκατομμύρια μετοχές. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 12,2 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τη μέση τιμή των 74 δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς που δημοσίευσε η The Globe and Mail. Η προηγούμενη τροποποίηση της 2ας Νοεμβρίου κατονόμαζε τις χρηματιστηριακές εταιρείες λιανικής αλλά δεν ανέφερε ποσοστό, σημείωσε το FourWeekMBA.theglobeandmail.com+1

Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι ιδιώτες

Το ενημερωτικό δελτίο κατονομάζει έξι χρηματιστηριακές εταιρείες που θα διαθέσουν τις μετοχές της IPO: Charles Schwab The Charles Schwab Corporation ↗ 0.32%, Fidelity, Robinhood ↘ 2.39%, Trade-PMR, SoFi και E*TRADE Morgan Stanley ↗ 0.25% της Morgan Stanley, σύμφωνα με ανάλυση της κατάθεσης. Κάθε εταιρεία θέτει τους δικούς της κανόνες επιλεξιμότητας. Η SoFi δεν έχει ελάχιστο όριο λογαριασμού, ενώ η Fidelity απαιτεί τουλάχιστον 25.000 δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία λιανικής στην εταιρεία, ανέφερε το CNBC. Οι επενδυτές συνήθως υποβάλλουν ένδειξη ενδιαφέροντος, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα λάβουν μετοχές. "Εάν η ζήτηση των πελατών είναι υψηλότερη από την προσφορά μας, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε κάθε αίτημα στο ακέραιο", αναφέρει η Robinhood στην ιστοσελίδα της, σημείωσε το CNBC.cnbc.com+1

Το τμήμα λιανικής είναι περίπου διπλάσιο από το αντίστοιχο 10% περίπου της Arm Holdings ↘ 2.58% το 2023. Η Reddit ↘ 2.10% δέσμευσε περίπου 8% και η Instacart Maplebear Inc. ↗ 0.02% έως 5%. Η SpaceX χρησιμοποίησε επίσης κατανομή 20%, ανέφερε το investingLive. Ένας αναλυτής που επικαλείται το μέσο προειδοποίησε ότι οι αγοραστές λιανικής μπορεί να είναι λιγότερο ευαίσθητοι στην τιμή από τους θεσμικούς. Ο αναλυτής χαρακτήρισε τη δομή "εξαιρετική συμφωνία για την εταιρεία, αλλά όχι απαραίτητα για τους αγοραστές".investinglive.com

Όροι και χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας

Στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, η Anthropic και οι πωλητές μέτοχοι θα αντλούσαν έως και 64,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε πλήρως απομειωμένη βάση, αυτό θα αποτιμούσε τον δημιουργό του Claude σε περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το Reuters. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης μια ξεχωριστή ιδιωτική τοποθέτηση 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βασικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Google Alphabet Inc. ↘ 0.38%, Nvidia ↘ 5.47% και Advanced Micro Devices ↗ 1.30%, πρόσθεσε το Reuters.reuters.com

Η Anthropic ξεκίνησε το roadshow της στις 10 Νοεμβρίου και έχει υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στο Nasdaq Global Select Market ↗ 1.40% με το σύμβολο "ANT". Η εταιρεία σχεδιάζει να τιμολογήσει τη συμφωνία στις 18 Νοεμβρίου και να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση στις 19 Νοεμβρίου, ανέφερε το CNBC, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια. Στο ενημερωτικό δελτίο, οι συνιδρυτές έγραψαν ότι "όποιος κατέχει τη μετοχή μας, είτε πρόκειται για ίδρυμα είτε για ιδιώτη, γίνεται μέρος αυτής της προσπάθειας".cnbc.com+1