Anthropic vyčlení až 20 % akcií v IPO pro drobné investory

Společnost Anthropic očekává, že drobní investoři získají až 20 % akcií třídy A v rámci její primární veřejné nabídky (IPO). Většina velkých amerických emisí vyčleňuje pro jednotlivce 5 % až 10 %. Toto číslo se poprvé objevilo v upraveném prospektu, který společnost podala v úterý 10. listopadu. V dokumentu se uvádí, že příděly drobným investorům „jak ve Spojených státech, tak v jiných zemích“ by mohly dosáhnout této úrovně, „i když konečné částky budou záviset na skutečné poptávce v rámci nabídky,“ uvádí Economic Times Legal, který dokument přezkoumal.legal.economictimes.indiatimes.com

Nabídka zahrnuje 825 milionů akcií v ceně 70 až 78 dolarů za kus, takže 20% podíl pro drobné investory by představoval přibližně 165 milionů akcií. Podle výpočtů deníku The Globe and Mail to při střední ceně 74 dolarů odpovídá zhruba 12,2 miliardy dolarů. Dřívější dodatek z 2. listopadu sice jmenoval makléřské společnosti, ale neuváděl žádné procento, poznamenal server FourWeekMBA.theglobeandmail.com+1

Jak se mohou jednotlivci zapojit

Prospekt jmenuje šest makléřů, kteří budou akcie v rámci IPO prodávat: Charles Schwab The Charles Schwab Corporation ↗ 0.32%, Fidelity, Robinhood ↘ 2.39%, Trade-PMR, SoFi a E*TRADE Morgan Stanley ↗ 0.25% ze skupiny Morgan Stanley, vyplývá z analýzy dokumentu. Každá firma si stanovuje vlastní pravidla způsobilosti. SoFi nemá žádný minimální limit pro účet, zatímco Fidelity vyžaduje alespoň 25 000 dolarů v drobných aktivech u firmy, uvedla CNBC. Investoři obvykle podávají vyjádření zájmu, ale není zaručeno, že akcie skutečně získají. „Pokud je poptávka zákazníků vyšší než naše nabídka, nemůžeme vyhovět každé žádosti v plném rozsahu,“ uvádí Robinhood na svých webových stránkách, poznamenala CNBC.cnbc.com+1

Podíl pro drobné investory je zhruba dvojnásobný oproti přibližně 10% podílu společnosti Arm Holdings ↘ 2.58% v roce 2023. Reddit ↘ 2.10% vyčlenil zhruba 8 % a Instacart Maplebear Inc. ↗ 0.02% až 5 %. Společnost SpaceX rovněž využila 20% alokaci, uvedl server investingLive. Jeden analytik citovaný tímto serverem varoval, že drobní kupující mohou být méně citliví na cenu než instituce. Analytik označil tuto strukturu za „skvělý obchod pro společnost, ale ne nutně pro lidi, kteří akcie kupují.“investinglive.com

Podmínky a načasování obchodu

Na horní hranici cenového rozpětí by Anthropic a prodávající akcionáři získali až 64,4 miliardy dolarů. Při plně zředěném základu by to vývojáře Claude ocenilo na zhruba 1,4 bilionu dolarů, uvedla agentura Reuters. Společnost také plánuje samostatné soukromé umístění v hodnotě 26 miliard dolarů s klíčovými investory, mezi něž patří Google Alphabet Inc. ↘ 0.38%, Nvidia ↘ 5.47% a Advanced Micro Devices ↗ 1.30%, dodala agentura Reuters.reuters.com

Společnost Anthropic zahájila svou roadshow 10. listopadu a podala žádost o zařazení na trh Nasdaq Global Select Market ↗ 1.40% pod symbolem „ANT“. Společnost plánuje stanovit cenu obchodu na 18. listopadu a zahájit obchodování 19. listopadu, uvedla CNBC s odvoláním na osoby obeznámené s plány. V prospektu spoluzakladatelé napsali, že „každý, kdo vlastní naše akcie, ať už instituce nebo jednotlivec, se stává součástí tohoto úsilí.“cnbc.com+1