Anthropic, halka arzın yüzde 20’sini bireysel yatırımcılara ayırdı

Anthropic, bireysel yatırımcıların ilk halka arzındaki (IPO) A sınıfı hisselerin yüzde 20'sine kadarını almasını bekliyor. ABD'deki büyük şirketlerin çoğu bireysel yatırımcılar için yüzde 5 ila 10 arasında pay ayırıyor. Bu rakam, şirketin 10 Kasım Salı günü sunduğu güncellenmiş izahnamede ilk kez yer aldı. Dosyayı inceleyen Economic Times Legal'a göre, başvuruda bireysel yatırımcılara yapılan tahsisatların "hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de diğer ülkelerde" bu seviyeye ulaşabileceği, "ancak nihai miktarların arz sırasındaki gerçek talebe bağlı olacağı" belirtiliyor.legal.economictimes.indiatimes.com

Arz, her biri 70 ila 78 dolar arasında fiyatlandırılan 825 milyon hisseyi içeriyor, bu nedenle yüzde 20'lik bireysel dilim yaklaşık 165 milyon hisseye denk geliyor. The Globe and Mail tarafından yayınlanan hesaplamalara göre, 74 dolarlık orta nokta baz alındığında bu yaklaşık 12.2 milyar dolara tekabül ediyor. FourWeekMBA, 2 Kasım tarihli daha önceki değişiklikte bireysel aracı kurumların isimlendirildiğini ancak yüzde verilmediğini belirtti.theglobeandmail.com+1

Bireysel yatırımcılar nasıl katılabilir

İzahnamede, halka arz hisselerini satacak altı aracı kurum belirtiliyor: Charles Schwab The Charles Schwab Corporation ↗ 0.32%, Fidelity, Robinhood ↘ 2.39%, Trade-PMR, SoFi ve Morgan Stanley'den E*TRADE Morgan Stanley ↗ 0.25%. Her firma kendi uygunluk kurallarını belirliyor. CNBC'nin bildirdiğine göre, SoFi'nin hesap alt limiti bulunmazken, Fidelity firmada en az 25,000 dolarlık bireysel varlık şartı arıyor. Yatırımcılar genellikle bir ilgi beyanı sunuyor ancak hisse alacaklarının garantisi yok. CNBC'nin notuna göre Robinhood web sitesinde, "Müşteri talebi arzımızdan yüksekse, her talebi tam olarak karşılayamayız" ifadesine yer veriyor.cnbc.com+1

Bireysel dilim, Arm Holdings'in ↘ 2.58% 2023 yılındaki yaklaşık yüzde 10'luk payının yaklaşık iki katı. Reddit ↘ 2.10% yaklaşık yüzde 8, Instacart Maplebear Inc. ↗ 0.02% ise yüzde 5'e kadar pay ayırmıştı. investingLive'ın bildirdiğine göre, SpaceX de yüzde 20'lik bir tahsisat kullanmıştı. Haberde alıntılanan bir analist, bireysel alıcıların kurumsal yatırımcılara göre fiyata karşı daha az duyarlı olabileceği konusunda uyardı. Analist, bu yapıyı "şirket için harika bir anlaşma ancak satın alanlar için aynı şeyi söylemek zor" olarak tanımladı.investinglive.com

Anlaşma şartları ve zamanlama

Fiyat aralığının üst sınırında, Anthropic ve satış yapan hissedarlar 64.4 milyar dolara kadar sermaye toplayacak. Reuters'ın bildirdiğine göre, tam seyreltilmiş bazda bu durum Claude geliştiricisini yaklaşık 1.4 trilyon dolar değerinde kılıyor. Şirket ayrıca Google Alphabet Inc. ↘ 0.38%, Nvidia ↘ 5.47% ve Advanced Micro Devices ↗ 1.30% gibi temel yatırımcılarla 26 milyar dolarlık ayrı bir özel plasman planlıyor, diye ekledi Reuters.reuters.com

Anthropic, 10 Kasım'da yol gösterici toplantılarına (roadshow) başladı ve Nasdaq Global Select Market ↗ 1.40% borsasında "ANT" koduyla listelenmek için başvurdu. CNBC'nin planlara aşina kişilere dayandırdığı haberine göre, şirket anlaşmayı 18 Kasım'da fiyatlandırmayı ve 19 Kasım'da işlemlere başlamayı planlıyor. İzahnamede kurucu ortaklar, "kurumsal veya bireysel olsun, hisselerimize sahip olan herkes bu çabanın bir parçası haline gelir" diye yazdı.cnbc.com+1