Anthropic fija rango de salida a bolsa entre 70 y 78 dólares, valorándose sobre el billón

Anthropic fijó un rango de precio de 70 a 78 dólares por acción para su oferta pública inicial el martes 10 de noviembre y comenzó a comercializar el acuerdo con los inversores. El rango valora al creador de Claude en más de 1 billón de dólares, pero muy por debajo de la cifra de 2 billones que circuló anteriormente. En un formulario S-1 enmendado, la compañía dijo que ofrecerá 825 millones de acciones Clase A en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo "ANT". En el extremo superior del rango, la oferta recaudaría hasta 64.400 millones de dólares.cnbc.com+1

De esas acciones, Anthropic venderá unos 801,4 millones y los accionistas existentes venderán los 23,6 millones restantes. Los suscriptores tienen la opción de comprar hasta 123,75 millones de acciones adicionales. Anthropic espera fijar el precio final el miércoles 18 de noviembre y comenzar a cotizar el jueves 19 de noviembre.nytimes.com+1

Gigantes tecnológicos comprometen 26.000 millones

Siete empresas tecnológicas han acordado comprar un total de 26.000 millones de dólares en acciones Clase N sin derecho a voto al precio de la OPI a través de una colocación privada. Google y Nvidia invertirán 10.000 millones cada una y AMD 2.500 millones. Broadcom, Micron y Microsoft invertirán 1.000 millones cada una, y TSMC Partners añadirá 500 millones. Juntos, la OPI y la colocación podrían recaudar unos 90.400 millones de dólares. Eso superaría a SpaceX, que recaudó 86.000 millones cuando salió a bolsa en junio.foxbusiness.com+2

Cómo se calcula la valoración

El prospecto no ofrece una valoración única. Si los suscriptores ejercen su opción completa, Anthropic tendrá unos 13.090 millones de acciones de todas las clases en circulación. Eso equivale a un valor de mercado de alrededor de 1,03 billones de dólares en el extremo superior del rango. Contando las opciones sobre acciones y otros títulos que podrían convertirse en acciones, el valor totalmente diluido sería de unos 1,4 billones de dólares. Eso sigue siendo superior a la última valoración privada de la empresa de 900.000 millones de dólares.axios.com+1

La presentación enmendada también indica que la tasa de ingresos anualizados de Anthropic alcanzó unos 81.000 millones de dólares a finales de octubre, frente a los 71.000 millones de finales de septiembre. La empresa reportó una pérdida neta de 104.000 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, principalmente por la contabilidad de la deuda convertible. Se ha comprometido a gastar hasta 895.400 millones de dólares en computación hasta 2045.nytimes.com+1

Una gira en medio del nerviosismo por la IA

La gira promocional comienza durante una venta masiva de acciones de IA. Los inversores están preocupados por las expansiones de IA financiadas con deuda y por la débil cotización de las empresas de IA que salieron a bolsa este año. Morgan Stanley organizó una reunión con el director financiero Krishna Rao el martes. JPMorgan Chase celebrará una charla informal el viernes con su director ejecutivo, Jamie Dimon, y el CEO de Anthropic, Dario Amodei. Anthropic planea ofrecer alrededor del 20% de las acciones a inversores individuales.nytimes.com+1

La cotización se perfila como una prueba del auge de la IA. Axios señaló que es probable que las acciones comiencen a cotizar "en medio de una gran volatilidad en el sector de la IA".axios.com