„Anthropic“ nustatė 70–78 JAV dolerių IPO kainų intervalą, vertinant įmonę virš 1 trln. dolerių

Antradienį, lapkričio 10 d., „Anthropic“ nustatė 70–78 JAV dolerių kainų intervalą už akciją savo pirminiam viešam akcijų siūlymui (IPO) ir pradėjo pristatymą investuotojams. Šis intervalas „Claude“ kūrėją įvertina daugiau nei 1 trln. JAV dolerių, tačiau gerokai mažiau nei anksčiau sklandžiusi 2 trln. JAV dolerių suma. Patikslintoje S-1 formoje bendrovė nurodė, kad „Nasdaq Global Select Market“ biržoje siūlys 825 mln. A klasės akcijų su simboliu. Viršutinėje intervalo riboje siūlymas galėtų pritraukti iki 64,4 mlrd. JAV dolerių.cnbc.com+1

Iš šių akcijų „Anthropic“ parduoda apie 801,4 mln., o esami akcininkai – likusius 23,6 mln. Garantuotojai turi galimybę įsigyti dar iki 123,75 mln. akcijų. „Anthropic“ planuoja galutinę kainą nustatyti trečiadienį, lapkričio 18 d., o prekybą pradėti ketvirtadienį, lapkričio 19 d.nytimes.com+1

Technologijų milžinės skiria 26 mlrd. JAV dolerių

Septynios technologijų bendrovės sutiko per privatų platinimą įsigyti iš viso 26 mlrd. JAV dolerių vertės nebalsuojančių N klasės akcijų IPO kaina. „Google“ ir „Nvidia“ investuoja po 10 mlrd. JAV dolerių, o AMD – 2,5 mlrd. JAV dolerių. „Broadcom“, „Micron“ ir „Microsoft“ investuoja po 1 mlrd. JAV dolerių, o „TSMC Partners“ prideda 500 mln. JAV dolerių. Kartu IPO ir privatus platinimas galėtų pritraukti apie 90,4 mlrd. JAV dolerių. Tai viršytų „SpaceX“, kuri birželį eidama į biržą pritraukė 86 mlrd. JAV dolerių.foxbusiness.com+2

Kaip susidaro vertinimas

Prospekte nepateikiamas vienas konkretus vertinimas. Jei garantuotojai pasinaudos visa savo galimybe, „Anthropic“ turės apie 13,09 mlrd. visų klasių akcijų apyvartoje. Tai atitinka apie 1,03 trln. JAV dolerių rinkos vertę viršutinėje intervalo riboje. Įskaičiavus akcijų opcionus ir kitą nuosavybę, kuri galėtų tapti akcijomis, visiškai praskiedus vertė siektų apie 1,4 trln. JAV dolerių. Tai vis dar daugiau nei paskutinis privatus bendrovės vertinimas, siekęs 900 mlrd. JAV dolerių.axios.com+1

Patikslintoje paraiškoje taip pat teigiama, kad „Anthropic“ metinių pajamų tempas spalio pabaigoje pasiekė apie 81 mlrd. JAV dolerių, palyginti su maždaug 71 mlrd. JAV dolerių rugsėjo pabaigoje. Bendrovė pranešė apie 104 mlrd. JAV dolerių grynąjį nuostolį per pirmuosius devynis metų mėnesius, daugiausia dėl konvertuojamos skolos apskaitos. Ji įsipareigojo iki 2045 m. išleisti iki 895,4 mlrd. JAV dolerių skaičiavimo pajėgumams.nytimes.com+1

Pristatymas DI nerimo fone

Pristatymas investuotojams prasideda DI akcijų išpardavimo metu. Investuotojai nerimauja dėl skolomis finansuojamos DI plėtros ir silpnos šiais metais į biržą atėjusių DI bendrovių prekybos. „Morgan Stanley“ antradienį surengė susitikimą su finansų direktoriumi Krishna Rao. „JPMorgan Chase“ penktadienį surengs pokalbį su savo vadovu Jamie Dimonu ir „Anthropic“ generaliniu direktoriumi Dario Amodei. „Anthropic“ planuoja apie 20 proc. akcijų pasiūlyti individualiems investuotojams.nytimes.com+1

Šis listingas tampa DI bumo išbandymu. „Axios“ pažymėjo, kad akcijos greičiausiai pradės prekiauti „didžiulio DI prekybos nepastovumo sąlygomis“.axios.com