TSMC plečia dirbtinio intelekto lustų pakavimo paslaugas, augant paklausai

„Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited“ ↗ 1.01% (TSMC) didina pažangiojo CoWoS pakavimo proceso užsakymus išorės partneriams, nes milžiniška AI lustų gamintojų, tokių kaip „Nvidia“ ↘ 0.10% ir „AMD Advanced Micro Devices, Inc.“ ↗ 1.50%, paklausa priartino vidinius pajėgumus prie visiško išnaudojimo ribos. Ši žinia antradienį prekybos prieš atidarymą metu paskatino TSMC JAV listinguojamų akcijų kainą kilti beveik 3 proc.tradingkey

Taivano lustų gamintoja plečia bendradarbiavimą su išorės surinkimo ir testavimo paslaugų teikėjais, įskaitant „ASE Technology Holding“ ↗ 1.28% ir SPIL, siekdama padidinti bendrą pažangiojo pakavimo pasiūlą, teigia keliuose šaltiniuose cituojami rinkos atstovai. CoWoS technologija, efektyviai integruojanti GPU su didelio pralaidumo atminties (HBM) blokais, tapo viena iš pagrindinių kliūčių, ribojančių AI lustų tiekimą, augant paklausai „Nvidia“ Blackwell serijai ir būsimai Rubin platformai.digitimes+1

Formuojama išorės paslaugų strategija

Pasak „Digitimes“, TSMC nuosekliai perkelia pažangiojo pakavimo užsakymus OSAT paslaugų teikėjams, siekdama išvengti klientų praradimo konkurentams. ASE tapo didžiausia šios užsakymų bangos naudos gavėja: bendrovės vadovybė tikisi, kad 2026 metais pajamos iš pažangiojo pakavimo ir testavimo išaugs daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių. ASE ir SPIL per pastaruosius mėnesius skyrė daugiau nei 11,173 mlrd. Taivano dolerių pajėgumų ir įrangos plėtrai, ruošdamiesi būsimiems užsakymams.smbom+2

Rinkos analitikai pažymi, kad pagrindinis augimo variklis 2026 metais bus TSMC užsakymų perkėlimas „Nvidia“ GPU lustams. CoWoS pažangusis pakavimas dabar sudaro 17–23 proc. AI greitintuvų gamybos sąnaudų, o tai pabrėžia jo augančią ekonominę svarbą puslaidininkių tiekimo grandinėje.eetasia+1

Kuriama EMIB tipo technologija

Atskirai pranešama, kad TSMC kuria naują pažangiojo pakavimo technologiją, pagrįstą „Intel“ ↘ 1.24% „Embedded Multi-die Interconnect Bridge“ (EMIB) sprendimu, kuri viduje vadinama „EMIB-like“ arba „quasi-EMIB“, skelbia „The Information“, remdamiesi „Seeking Alpha“ ir „Digitimes“ duomenimis. Šios pastangos rodo, kad konkurencija AI puslaidininkių pakavimo srityje plečiasi nuo priekinės dalies procesų mazgų iki galutinio pakavimo.longbridge+2

Šis žingsnis išplėstų TSMC pakavimo paslaugų spektrą už CoWoS ribų ir padėtų spręsti „Intel“ konkurencingumo problemą. Pranešama, kad „Intel“ užsitikrino pakavimo sandorius pristatydama EMIB kaip būdą palengvinti CoWoS kliūtis lustų projektuotojams, ieškantiems antrojo tiekėjo.semiwiki

Pelningumas ir perspektyvos

Nors riboti CoWoS pajėgumai TSMC sukelia trumpalaikį tiekimo spaudimą, pažangusis pakavimas siūlo didesnes pelno maržas nei tradicinės lustų liejyklos paslaugos. Augant AI lustų paklausai, pakavimo segmentas turėtų tapti vis svarbesniu pajamų šaltiniu, o pajėgumų didinimas išlieka pagrindiniu veiksniu, kurį atidžiai stebi investuotojai.tradingkey