Η Anthropic πλησιάζει σε IPO ρεκόρ καθώς οι πωλήσεις μετοχών στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα 425 δισ. δολάρια

Η Anthropic βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μεγαλύτερης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) όλων των εποχών, κλείνοντας μια χρονιά κατά την οποία οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης άντλησαν κεφάλαια σε κλίμακα που δεν είχαν ξαναδεί οι αμερικανικές αγορές μετοχών. Εάν η τιμή της μετοχής διαμορφωθεί στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών στις 18 Νοεμβρίου, η IPO και η σχετική ιδιωτική τοποθέτηση θα συγκεντρώσουν συνολικά 90,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό θα ξεπεράσει τα 86,2 δισεκατομμύρια δολάρια που άντλησε η SpaceX στην εισαγωγή της τον Ιούνιο, όπως μετέδωσε το Bloomberg News. Εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν επίσης το δικαίωμα προαίρεσης υπερκατανομής μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης, το σύνολο θα ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό θα ξεπεράσει το πακέτο μετοχών ύψους περίπου 98 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε η Meta Platforms ↗ 2.81% τον περασμένο μήνα για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητάς της στην τεχνητή νοημοσύνη.fa-mag.com

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ έχουν αντλήσει φέτος πάνω από 425 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω IPO, ολοκληρωμένων προγραμμάτων πώλησης μετοχών στην αγορά (ATM) και στοχευμένων πωλήσεων μετοχών. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν περίπου 408 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.fa-mag.com

Οι όροι

Η Anthropic, η οποία δημιουργεί τα μοντέλα Claude, κατέθεσε τροποποιημένο έντυπο S-1 στις 10 Νοεμβρίου. Σχεδιάζει να πουλήσει 825 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας Α στην τιμή των 70 έως 78 δολαρίων ανά μετοχή και να εισαχθεί στο Nasdaq ↗ 0.18% Global Select Market με το σύμβολο ANT, σύμφωνα με ανακοίνωση της GraniteShares που επικαλείται την κατάθεση. Η εταιρεία και ορισμένοι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούσαν να αντλήσουν έως και 64,4 δισεκατομμύρια δολάρια από την IPO, ενώ μια ξεχωριστή ιδιωτική τοποθέτηση θα προσθέσει περίπου 26 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το ET CFO. Στο ανώτατο όριο του εύρους, η εταιρεία θα αποτιμάται σε περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πλήρως απομειωμένη βάση. Η διαπραγμάτευση αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Yahoo Finance. Η Anthropic σχεδιάζει να διαθέσει περίπου το 20% των μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι θεσμικές εντολές καλύπτουν ήδη τη συμφωνία εντός του εύρους τιμών, δήλωσαν στο CNBC άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια, όπως συνοψίστηκε από το US Brief.finance.yahoo.com+3

Τρεις IPO ρεκόρ μέσα σε λίγους μήνες

Με την Anthropic, οι τρεις μεγαλύτερες IPO στις ΗΠΑ όλων των εποχών θα έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα λίγων μηνών η μία από την άλλη. Ακόμη και μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, οι μεγαλύτερες εισαγωγές της φετινής χρονιάς είναι πολύ μεγαλύτερες από προηγούμενους κατόχους ρεκόρ, όπως η Saudi Aramco και η Visa ↗ 1.33%, ανέφερε το Bloomberg. Η εισαγωγή της SK Hynix ↘ 4.89% ύψους 26,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο ήταν η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ από εταιρεία με έδρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, προσαρμοσμένη για τον πληθωρισμό, κατατάσσεται πίσω από τα ντεμπούτα της Alibaba ↘ 0.38% το 2014 και της SoftBank Corp. ↗ 0.72% το 2018.fa-mag.com

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας πουλάνε ξανά μετοχές

Η ανάγκη για χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε επίσης αρκετές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να πουλήσουν μετοχές για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες. Το μεγαλύτερο μέρος των 98 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Meta προέρχεται από ένα προγραμματισμένο πρόγραμμα ATM ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο επιτρέπει σε μια εταιρεία να πουλά μετοχές στην ανοιχτή αγορά με την πάροδο του χρόνου. Το σχέδιο χρηματοδότησης της Alphabet ↘ 1.02% ύψους περίπου 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει ένα ATM 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Oracle ↘ 1.50% έχει πουλήσει μετοχές αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω ATM, επιπλέον της άντλησης δεκάδων δισεκατομμυρίων ακόμη μέσω άλλων πωλήσεων μετοχών και χρέους, σύμφωνα με το Bloomberg. Πριν από φέτος, η Strategy ↘ 1.51% έθεσε το σημείο αναφοράς για τα προγράμματα ATM, αντλώντας 21 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ενός το 2024 και το ίδιο ποσό ξανά το 2025.fa-mag.com

Ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία της Anthropic παραμένουν ανοιχτά. Μεταξύ αυτών είναι το πού θα διαμορφωθεί η τελική τιμή και πώς θα διαπραγματευτεί η μετοχή μόλις τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια των μετοχών της τοποθέτησης καταστούν διαθέσιμα προς πώληση. Το CNBC ανέφερε ότι αυτές οι μετοχές δεν υπόκεινται στον συνήθη περιορισμό πώλησης των αναδόχων, σημείωσε το US Brief.us-brief.com