Anthropic nálgast met-hlutafjárútboð á meðan hlutabréfasala í Bandaríkjunum fer yfir 425 milljarða dollara

Anthropic er nálægt því að ljúka stærsta hlutafjárútboði sögunnar, sem myndi marka lok árs þar sem gervigreindarfyrirtæki hafa safnað fjármagni í mælikvarða sem bandarískir hlutabréfamarkaðir hafa ekki séð áður. Ef hlutabréfin verða verðlögð á efri mörkum markaðsbilins þann 18. nóvember, myndu útboðið og tengd einkasala safna samtals 90,4 milljörðum dollara. Það myndi fara fram úr 86,2 milljörðum dollara sem SpaceX safnaði í skráningu sinni í júní, að sögn Bloomberg News. Ef vátryggjendur nýta einnig yfirúthlutunarrétt sinn eftir að viðskipti hefjast, myndi heildarupphæðin fara yfir 100 milljarða dollara. Það væri meira en 98 milljarða dollara hlutafjárútboð Meta Platforms ↗ 2.81% sem tilkynnt var um í síðasta mánuði til að fjármagna gervigreindarstarfsemi félagsins.fa-mag.com

Samkvæmt gögnum Bloomberg hafa bandarísk fyrirtæki safnað yfir 425 milljörðum dollara á þessu ári í gegnum hlutafjárútboð, lokið markaðsverðsforritum (ATM) og markaðssettar hlutabréfasölur. Fyrra metið var um 408 milljarðar dollara árið 2021.fa-mag.com

Skilmálar

Anthropic, sem framleiðir Claude-líkönin, skilaði breyttri S-1 skráningu þann 10. nóvember. Fyrirtækið hyggst selja 825 milljónir A-hluta á 70 til 78 dollara hvern og skrá sig á Nasdaq ↗ 0.18% Global Select Market undir auðkenninu ANT, samkvæmt tilkynningu frá GraniteShares sem vitnar í skráninguna. Fyrirtækið og sumir núverandi hluthafar gætu safnað allt að 64,4 milljörðum dollara í útboðinu og sérstök einkasala myndi bæta við um 26 milljörðum dollara, að sögn ET CFO. Á efri mörkum bilsins yrði fyrirtækið metið á um 1,4 billjónir dollara á fullþynntum grundvelli. Gert er ráð fyrir að viðskipti hefjist fimmtudaginn 19. nóvember, samkvæmt Yahoo Finance. Anthropic ætlar að setja um 20% hlutanna til hliðar fyrir almenna fjárfesta og stofnanapantanir ná nú þegar yfir útboðið á markaðsbilinu, sögðu heimildarmenn CNBC, eins og tekið var saman af US Brief.finance.yahoo.com+3

Þrjú metútboð á nokkrum mánuðum

Með Anthropic verða þrjú stærstu hlutafjárútboð í Bandaríkjunum öll hafa átt sér stað með nokkurra mánaða millibili. Jafnvel eftir verðbólguleiðréttingu eru stærstu skráningar þessa árs mun stærri en fyrri methafar eins og Saudi Aramco og Visa ↗ 1.33%, að sögn Bloomberg. 26,5 milljarða dollara skráning SK Hynix ↘ 4.89% í Bandaríkjunum í júlí var sú stærsta sem fyrirtæki utan Bandaríkjanna hefur gert. Verðbólguleiðrétt er hún þó á eftir frumraunum Alibaba ↘ 0.38% árið 2014 og SoftBank Corp. ↗ 0.72% árið 2018.fa-mag.com

Tæknirisar selja hlutabréf á ný

Þörfin fyrir gervigreindarfjármögnun hefur einnig leitt til þess að nokkur stór tæknifyrirtæki selja hlutabréf í fyrsta sinn í áratugi. Stærstur hluti af 98 milljörðum dollara Meta kemur frá áætluðu 60 milljarða dollara ATM-forriti, sem gerir fyrirtæki kleift að selja hlutabréf á opnum markaði með tímanum. Fjármögnunaráætlun Alphabet ↘ 1.02% upp á um 85 milljarða dollara felur í sér 40 milljarða dollara ATM. Oracle ↘ 1.50% hefur selt hlutabréf fyrir um 20 milljarða dollara í gegnum ATM, auk þess að safna tugum milljarða til viðbótar í gegnum aðra hlutafjár- og skuldabréfasölu, samkvæmt Bloomberg. Fyrir þetta ár setti Strategy ↘ 1.51% viðmiðið fyrir ATM-forrit með því að safna 21 milljarði dollara í gegnum eitt slíkt árið 2024 og sömu upphæð aftur árið 2025.fa-mag.com

Nokkrar spurningar um Anthropic-samninginn eru enn óleystar. Þær fela í sér hvert lokaverðið verður og hvernig hlutabréfið mun standa þegar 26 milljarða dollara einkasöluhlutir verða seljanlegir. CNBC sagði að þessir hlutir væru ekki háðir hefðbundnu sölubanni vátryggjenda, eins og US Brief benti á.us-brief.com