Anthropic närmar sig rekordnotering när amerikanska aktieförsäljningar når 425 miljarder dollar

Anthropic är nära att genomföra den största börsnoteringen någonsin, vilket sätter punkt för ett år där företag inom artificiell intelligens har tagit in kapital i en omfattning som de amerikanska aktiemarknaderna aldrig tidigare skådat. Om aktierna prissätts i det övre intervallet den 18 november skulle börsnoteringen och en tillhörande privat placering tillsammans dra in 90,4 miljarder dollar. Det skulle överträffa de 86,2 miljarder dollar som SpaceX tog in vid sin notering i juni, rapporterar Bloomberg News. Om emissionsgaranterna även utnyttjar sin option för övertilldelning efter handelsstarten skulle den totala summan överstiga 100 miljarder dollar. Det skulle toppa det aktiepaket på cirka 98 miljarder dollar som Meta Platforms ↗ 2.81% aviserade förra månaden för att finansiera sin AI-verksamhet.fa-mag.com

Enligt data från Bloomberg har amerikanska bolag tagit in mer än 425 miljarder dollar i år genom börsnoteringar, genomförda ATM-program (at-the-market) och marknadsförda aktieförsäljningar. Det tidigare rekordet låg på cirka 408 miljarder dollar från 2021.fa-mag.com

Villkoren

Anthropic, som ligger bakom Claude-modellerna, lämnade in ett uppdaterat S-1-dokument den 10 november. Bolaget planerar att sälja 825 miljoner A-aktier för 70 till 78 dollar styck och noteras på Nasdaq ↗ 0.18% Global Select Market under tickern ANT, enligt ett pressmeddelande från GraniteShares som hänvisar till ansökan. Bolaget och vissa befintliga aktieägare kan dra in upp till 64,4 miljarder dollar från börsnoteringen, och en separat privat placering skulle tillföra cirka 26 miljarder dollar, rapporterar ET CFO. Vid det övre intervallet skulle bolaget värderas till cirka 1,4 biljoner dollar på fullt utspädd basis. Handeln förväntas inledas torsdagen den 19 november, enligt Yahoo Finance. Anthropic planerar att avsätta cirka 20 % av aktierna för privatsparare, och institutionella order täcker redan erbjudandet inom det marknadsförda intervallet, uppger källor med insyn för CNBC, vilket sammanfattats av US Brief.finance.yahoo.com+3

Tre rekordnoteringar på några månader

Med Anthropic kommer de tre största amerikanska börsnoteringarna någonsin ha skett inom loppet av bara några månader. Även efter justering för inflation är årets största noteringar betydligt större än tidigare rekordhållare som Saudi Aramco och Visa ↗ 1.33%, rapporterar Bloomberg. SK Hynix ↘ 4.89% notering i USA på 26,5 miljarder dollar i juli var den största någonsin för ett bolag baserat utanför USA. Justerat för inflation hamnar den dock efter debuterna för Alibaba ↘ 0.38% 2014 och SoftBank Corp. ↗ 0.72% 2018.fa-mag.com

Teknikjättar säljer aktier igen

Behovet av AI-finansiering har även lett till att flera stora teknikbolag säljer aktier för första gången på decennier. Merparten av Metas 98 miljarder dollar kommer från ett planerat ATM-program på 60 miljarder dollar, vilket tillåter ett företag att sälja aktier direkt på den öppna marknaden över tid. Alphabets ↘ 1.02% finansieringsplan på cirka 85 miljarder dollar inkluderar ett ATM-program på 40 miljarder dollar. Oracle ↘ 1.50% har sålt aktier för cirka 20 miljarder dollar via ett ATM-program, utöver att ha tagit in tiotals miljarder mer genom andra aktie- och skuldutförsäljningar, enligt Bloomberg. Innan i år satte Strategy ↘ 1.51% riktmärket för ATM-program genom att ta in 21 miljarder dollar 2024 och samma belopp igen 2025.fa-mag.com

Vissa frågor kring Anthropic-affären kvarstår. Det gäller bland annat var slutpriset kommer att landa och hur aktien kommer att handlas när de 26 miljarder dollarna i placeringsaktier blir säljbara. CNBC uppger att dessa aktier inte omfattas av den sedvanliga inlåsningsperioden för emissionsgaranter, noterar US Brief.us-brief.com