Anthropic rekor IPO’ya hazırlanırken ABD’de hisse satışları 425 milyar doları aştı

Anthropic, yapay zeka şirketlerinin ABD sermaye piyasalarında daha önce görülmemiş ölçekte fon topladığı bir yılın sonunda, tarihin en büyük halka arzını (IPO) tamamlamaya yaklaşıyor. Hisseler 18 Kasım'da pazarlanan aralığın en üst seviyesinden fiyatlanırsa, halka arz ve ilgili özel yerleştirme toplamda 90.4 milyar dolar toplayacak. Bloomberg News'in bildirdiğine göre bu rakam, SpaceX'in Haziran ayındaki listelemesinde topladığı 86.2 milyar doları geçecek. Eğer yükleniciler işlemler başladıktan sonra ek satış opsiyonunu da kullanırlarsa, toplam tutar 100 milyar doları aşacak. Bu, Meta Platforms'un ↗ 2.81% geçen ay yapay zeka işini finanse etmek için duyurduğu yaklaşık 98 milyar dolarlık öz sermaye paketini de geride bırakacak.fa-mag.com

Bloomberg verilerine göre, ABD'de listelenen şirketler bu yıl halka arzlar, tamamlanmış piyasa fiyatından satış (ATM) programları ve pazarlanan hisse satışları yoluyla 425 milyar dolardan fazla fon topladı. Önceki rekor 2021 yılında yaklaşık 408 milyar dolardı.fa-mag.com

Şartlar

Claude modellerini geliştiren Anthropic, 10 Kasım'da güncellenmiş bir S-1 dosyası sundu. GraniteShares'in dosyaya atıfta bulunan bültenine göre şirket, 70 ila 78 dolar arasında 825 milyon A sınıfı hisse satmayı ve Nasdaq ↗ 0.18% Global Select Market'te ANT koduyla listelenmeyi planlıyor. ET CFO'nun haberine göre, şirket ve bazı mevcut hissedarlar halka arzdan 64.4 milyar dolara kadar gelir elde edebilir ve ayrı bir özel yerleştirme yaklaşık 26 milyar dolar daha ekleyebilir. Fiyat aralığının en üstünde, şirket tamamen seyreltilmiş bazda yaklaşık 1.4 trilyon dolar değerinde olacak. Yahoo Finance'e göre işlemlerin 19 Kasım Perşembe günü başlaması bekleniyor. Anthropic, hisselerin yaklaşık %20'sini bireysel yatırımcılara ayırmayı planlıyor ve US Brief tarafından özetlendiği üzere, konuya yakın kaynakların CNBC'ye verdiği bilgiye göre kurumsal siparişler halihazırda pazarlanan aralıktaki arzı karşılamış durumda.finance.yahoo.com+3

Birkaç ay içinde üç rekor IPO

Anthropic ile birlikte, ABD tarihindeki en büyük üç halka arz birkaç ay arayla gerçekleşmiş olacak. Bloomberg'in bildirdiğine göre, enflasyona göre düzeltme yapıldığında bile bu yılın en büyük listelemeleri, Saudi Aramco ve Visa ↗ 1.33% gibi önceki rekor sahiplerinden çok daha büyük. SK Hynix'in ↘ 4.89% Temmuz ayındaki 26.5 milyar dolarlık ABD listelemesi, ABD dışı bir şirket tarafından yapılan en büyük halka arz olmuştu. Ancak enflasyona göre düzeltildiğinde, Alibaba'nın ↘ 0.38% 2014 ve SoftBank Corp.'un ↗ 0.72% 2018'deki çıkışlarının gerisinde kalıyor.fa-mag.com

Teknoloji devleri yeniden hisse satıyor

Yapay zeka finansmanı ihtiyacı, birçok büyük teknoloji şirketini on yıllardır ilk kez hisse satmaya yöneltti. Meta'nın 98 milyar dolarlık tutarının büyük kısmı, şirketin zaman içinde açık piyasaya hisse satmasına olanak tanıyan 60 milyar dolarlık planlı ATM programından geliyor. Alphabet'in ↘ 1.02% yaklaşık 85 milyar dolarlık finansman planı 40 milyar dolarlık bir ATM'yi içeriyor. Bloomberg'e göre Oracle ↘ 1.50%, diğer öz sermaye ve borç satışlarıyla topladığı on milyarlarca dolara ek olarak, bir ATM aracılığıyla yaklaşık 20 milyar dolarlık hisse sattı. Bu yıldan önce Strategy ↘ 1.51%, 2024'te 21 milyar dolar ve 2025'te aynı miktarı toplayarak ATM programları için çıtayı belirlemişti.fa-mag.com

Anthropic anlaşmasıyla ilgili bazı sorular hala yanıt bekliyor. Bunlar arasında nihai fiyatın nerede oluşacağı ve 26 milyar dolarlık yerleştirme hisseleri satılabilir hale geldiğinde hisse senedinin nasıl işlem göreceği yer alıyor. US Brief'in notuna göre CNBC, bu hisselerin alışılagelmiş yüklenici kilitlenme süresine tabi olmadığını belirtti.us-brief.com